Когда Universal Bank поменяет собственника в Украине

Fri, 22 Jan 2016 12:53:37 +0200

Вчера состоялась встреча представителей греческого Eurobank EFG с руководством НБУ. На ней представители греческой стороны заявили о том, что вынуждены любым путем выйти из Украины, и это согласовано с центробанком ЕС.

Universal Bank – «дочка» греческого Eurobank – выставлена на продажу уже несколько лет. Необходимость выхода из Украины объясняется просто: европейский банковский регулятор требует от учреждений, ведущих бизнес в таких странах, как Украина, повышенной докапитализации самой материнской структуры. Это оговорено в последних требованиях нормативных рекомендаций «Базель ІІІ». В такой же ситуации – большинство банков с материнскими структурами в ЕС.

По информации Forbes, банк уже несколько раз был на грани продажи, но НБУ не разрешает продать его украинским акционерам, объясняя, что Украине нужны иностранные инвесторы. Банкиры рассказывают, что греки даже предлагали отдать ключи от банка Гонтаревой, и оставить страну. Но они не могут этого сделать, потому что понесут репутационные потери.

Необходимость выхода из Украины объясняется просто: европейский банковский регулятор требует от учреждений, ведущих бизнес в таких странах, как Украина, повышенной докапитализации самой материнской структуры

Нацбанк требует или продажи банка иностранному инвестору, или его докапитализации. Но в Греции, и у самого Eurobank дефицит ликвидности, они не могут позволить себе поддерживать учреждение в полной мере. Впрочем в требованиях того же Базеля указано, что пока дочерний банк изучают инвесторы, требования к материнской структуре остаются щадящими. То есть у греческих акционеров нет необходимости отдавать банк как можно быстрее и любой ценой.

Ситуация, когда НБУ не предоставляет разрешение на покупку банка, не нова. Управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман вспоминает, что точно так же НБУ не разрешал приобрести Universal Bank Николаю Лагуну летом 2014-го. 18 августа 2014 года Eurobank Ergasias SA заявил о подписании соглашения с группой украинского Дельта Банка касательно продажи ПАО Universal. Однако, поскольку регулятор не утвердил эту сделку, греческий банк решил расторгнуть договор с группой Дельта Банка.

По данным Forbes, банк смотрели и другие инвесторы, но Нацбанк всем отказал в согласовании продажи.

Активы группы в ПАО Universal Bank и других украинских бизнесах оценивались в 107 млн евро. Николай Лагун планировал приобрести банк с активами на общую сумму в 95 млн евро. Финансовыми советниками сделки выступали VTB Capital и Baker & McKenzie.

«НБУ мог отказать в согласовании сделки при претензиях к акционеру или покупателю, при непрозрачности капитала», – перечисляет Эрик Найман.

Глава компании Wiseman Rose Сергей Креймер указывает, что раньше греки планировали выйти, предоставив банку поддержку долговыми облигациями на порядка 100 млн евро. Это делало сделку более выгодной для инвесторов. Теперь же условия изменились, и греческие инвесторы хотят выйти без предоставления дополнительной поддержки банку.

«Понятно, что НБУ приоритетно относится к банкам с европейским капиталом, и к банкам, представляющим банковские группы. НБУ не хочет их отпускать, так как вероятность довнесения капитала в украинские «дочки» значительно выше, чем такая вероятность у украинского инвестора», – объясняет Николай Лагун, ранее рассматривающий Universal Bank для покупки. Он считает, что в крайнем случае греческие акционеры могут подать в НБУ заявление на самоликвидацию банка.

В Греции, и у самого Eurobank дефицит ликвидности, они не могут позволить себе поддерживать учреждение в полной мере

В октябре 2015 года Universal Bank принял решение о размещении ценных бумаг на сумму в 1,9 млрд гривен. Было проведено частное размещение простых именных акций. Согласно данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, финансовые ресурсы, привлеченные от размещения акций, планируется направить на создание запаса ликвидности на случай дальнейшей девальвации гривны, увеличение размера регулятивного капитала после признания убытков вследствие ухудшения качества кредитного портфеля, повышение размера регулятивного капитала после признания убытков от девальвации гривны и приведение экономических нормативов в соответствие с требованиями НБУ. Всего докапитализация составила 163,9% от уставного капитала.

Сами греки неоднократно заявляли, что докапитализация является для них проблемой. Скорее всего, выкупить этот выпуск должен был новый инвестор. Forbes допускает, что 1,9 млрд гривен предоставляются инвестором, с которым заключено соглашение до получения всех разрешений регуляторов. Инвестор мог предложить внести средства, необходимые для докапитализации банка, чтобы Universal мог выполнять все нормативы НБУ в текущем периоде.

Комментарии по реструктуризации банковских займов для клиентов от Члена правления Universal Bank Виталия Шастуна

Tue, 19 May 2009 00:00:00 +0300

Экономическая ситуация, которая сложилась в нашей стране в связи с финансовым кризисом, существенно повлияла на платежеспособность украинцев. Особенно это отобразилось на той части населения, которая на данный момент взяла кредитные обязательства перед банками. Сокращение доходов у многих украинских семей, потери рабочих мест и девальвация национальной валюты по отношению к иностранной создали большую нагрузку на бюджет практически каждой семьи.

Но ведь в любой сложной ситуации есть выход, который, однако, не всегда «лежит» на поверхности. Чтобы помочь найти выход для тех наших читателей, которые испытывают трудности с выплатой кредитов, редакция решила обратиться к профессионалам и получить грамотный совет, что делать, если в силу различных обстоятельств семье стало сложно выплачивать кредит.

Мы задали вопросы Члену Правления Universal Bank Виталию Шастуну. В 2009 году Universal Bank предоставил своим клиентам возможность реструктуризации кредитов, которая позволила им исправно осуществлять свои ежемесячные платежи по кредитам за счёт уменьшения разовых выплат.

Какие меры были приняты в Universal Bank, чтобы положительно решить ситуацию для многих клиентов и стабилизировать ситуацию внутри банка по возвратам задолженностей?

Г-н Шастун, что Вы посоветуете заёмщикам, которые столкнулись с проблемой невозможности выплаты кредитов?

В первую очередь, я рекомендую «идти на контакт» с банком, а не скрываться и уклонятся от него. Клиенту нужно понимать, что банки не «оторваны» от реалий рынка, и они прекрасно понимают, что для выплаты кредитных обязательств, клиент должен иметь соответствующие условия. Поэтому банки создают такие условия путем облегчения кредитной нагрузки на клиентов. Вот почему первое, что необходимо сделать, это прийти в банк и рассказать о своей проблеме, объяснить, что произошло с вашей платежеспособностью, как изменился доход вашей семьи с момента взятия кредита, и почему Вы не можете выплачивать ежемесячный платеж в полном объеме. В таком случае банк будет пытаться найти решение (либо заранее подготовленное, либо индивидуальное для каждого заемщика), которое позволит привести платеж к приемлемому в нынешних условиях уровню. Если заёмщик будет скрываться от банка, то банк будет вынужден пойти на довольно «жесткие» меры, и, например, конфисковать залоговое имущество. Хотя в Universal Bank мы всячески стараемся избегать таких радикальных решений по отношению к нашим клиентам.

Когда клиент пришел в банк и сообщил о невозможности выполнять свои кредитные обязательства, что предпринимает банк в таких ситуациях?

Мы всегда лояльны к своим клиентам и, согласно политике Universal Bank, идём им навстречу в любой ситуации. Если к нам приходит клиент, который заявляет о своих финансовых проблемах с выплатами, мы, в первую очередь, интересуемся, с чем связано возникновение таких сложностей. Когда нам становится понятна проблема заёмщика, мы разрабатываем и предлагаем решения, которые позволяют облегчить кредитную нагрузку и сделать так, что у клиента появится возможность выплачивать кредиты, не лишая себя или свою семью при этом всех своих доходов.

Каким образом Вы облегчаете кредитную нагрузку на своих клиентов?

Предвидя сложности в ситуации с кредитным направлением, Universal Bank начал разработку и тестирование различных сценариев реструктуризации кредитов для заемщиков по всем программам кредитования еще с начала 2009 года. Реструктуризация – это, в первую очередь, облегчение кредитной нагрузки на заёмщиков банка. Используя различные варианты реструктуризации, можно найти решение и снизить сумму ежемесячного платежа до того уровня, на котором он был до момента наступления кризиса. Существует несколько классических схем реструктуризации: первая - это перевод с классической схемы выплаты кредита на аннуитет: ежемесячные платежи по кредиту погашаются равными суммами, в то время как при классической схеме, в первые годы погашения кредита, ежемесячные выплаты самые высокие; второе - продление срока кредита; третье - предоставление кредитных каникул. На сегодняшний день банк предлагает более 15 различных программ, которые покрывают наиболее проблематичные кредитные направления.

Программы реструктуризации распространяются на всех заёмщиков банка?

Наш подход предполагает как работу с заемщиками, которые уже имеют просрочку платежей и задолженность перед банком, и при этом испытывают серьезные трудности с погашением кредита (увеличение размера платежа в связи с девальвацией гривны, или существенное уменьшение дохода семьи), так и с заемщиками, которые продолжают выплачивать кредиты вовремя, но их доход уже не в состоянии покрыть все затраты семьи. Мы ориентированы на долгосрочные стабильные отношения с клиентами, и с целью предупреждение проблемной ситуации, мы работаем со всеми клиентами, у которых существенно изменилось финансовое положение..

Есть мнение, что ещё одним способом улучшения ситуации, является конвертация валюты кредита. Что Вы можете посоветовать? Стоит ли проводить конвертацию?

Данный вопрос имеет свою специфику. Если Ваш кредит в иностранной валюте, то в таком случае вы подвержены финансовым рискам, которые связаны с валютными колебаниями. Если перевести валюту в гривны, то Вы уходите от этих рисков, но сталкиваетесь с новым обстоятельством – процентные ставки по кредитам в гривне значительно выше кредитных ставок в иностранной валюте. Проще говоря, если Ваш кредит в долларах или евро – Вы платите по действующей рыночной ставке, но зависите от валютных колебаний курса; если кредит попробовать конвертировать в гривну – в конце срока вы переплачиваете крупную сумму с учетом существующих колебаний и изменений процентной ставки. Каждый клиент может самостоятельно выбирать для себя тот вариант, который он считает оптимальным.