Ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам октября
24 ноября 2011 г. — НРА «Рюрік»
По результатам октября НБУ была отозвана ещё одна банковская лицензия (ПАО «КБ «СОЦКОМ БАНК»). При этом на рынке не появилось ни одного нового участника. Доля иностранного капитала на протяжении октября сократилась с 42,0% до 41,6%. По мнению НРА «Рюрик», факт сокращения количества участников при постепенном уменьшении доли иностранного капитала в банковской системе Украины свидетельствует о низкой привлекательности последней, как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. В то же время новые игроки, которые выходят на банковский рынок Украины, предпочитают покупать действующие банки, нежели начинать всё с нуля.Украинские банки, за счёт увеличения кредитного портфеля, продолжают наращивание активов. Валюта баланса банковской системы с начала года выросла более чем на 10% и, по предварительным данным НБУ, составляла 1 040,1 млрд. грн. по состоянию на 01.11.2011 г. За этот же период кредитный портфель увеличился на 9,8% до 829,3 млрд. грн. по состоянию на 01.11.2011 г. По мнению аналитического департамента НРА «Рюрик», темпы наращивания кредитных портфелей банками остаются очень сдержанными, что свидетельствует о сохранении высокой степени недоверия последних к потенциальным должникам, а также неуверенности в будущем экономическом росте страны. Указанные предположения подтверждает факт уменьшения доли долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банков с 55,6% по состоянию на начало 2011 года до 53,0% по состоянию на 01.11.2011 г. Кроме этого, НРА «Рюрик» отмечает сохранение высокого процента резервирования под предоставленные кредиты (15,0% по состоянию на 01.11.2011 г.).
Структурные изменения кредитно-инвестиционного портфеля свидетельствуют о постепенном перемещении фокуса банков с инвестиционных операций, связанных с ценными бумагами, и кредитования физических лиц на кредитование корпоративного сектора (доля кредитов, выданных субъектам хозяйственной деятельности, на протяжении октября выросла на 0,5 п.п. с 68,7% к 69,2%, а с начала года – на 3,9 п.п.). По мнению аналитиков НРА «Рюрик», не последняя роль в происходящем принадлежит НБУ. Благодаря его монетарной политике сократилась ликвидность банковской системы, что уменьшило объёмы операций банков как на валютном, так и на фондовом рынках. Внесения законодательных поправок уменьшило привлекательность кредитования физических лиц. НРА «Рюрик» отмечает, что говорить о эффективности, так же, как и о неэффективности принятых регуляторных мер ещё рано, поскольку они носят стратегический характер, и основные результаты нововведений НБУ будут видны не раньше следующего финансового года.
В структуре обязательств банков Украины произошло небольшое сокращение доли средств физических лиц с 33,3% на начало месяца до 33,1%. При этом размеры средств физических лиц увеличились на 0,7%. По мнению аналитиков НРА «Рюрик», сохранение позитивной динамики наращивания объемов сбережений граждан Украины говорит о постепенном восстановлении доверия последних к банкам Украины после негативного опыта взаимодействия в 2008–2009 гг. с такими проблемными, на то время, банками, как «Надра», «РодовидБанк» и другие.
По результатам октября 2011 г. произошло сокращение регулятивного капитала с 174,2 млрд. грн. до 173,7 млрд. грн. В результате, значение норматива адекватности регулятивного капитала (Н2) уменьшилось на 0,3 п.п. до 18,7% по состоянию на 01.11.2011 г. Постепенное уменьшение темпов наращивания собственного капитала, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», свидетельствует о приближении капитализации большинства банков к необходимому уровню.
Финансовый результат банковской системы за октябрь, согласно информации, предоставленной НБУ, в противовес ожиданиям большинства экспертов, был позитивным. Банки сократили размер убытков с 5 641 млн. грн. по результатам января-сентября 2011 г. до 5 154 млн. грн. по итогам января–октября 2011 г. По мнению аналитиков НРА «Рюрик», сокращение убытков, в первую очередь, произошло в результате списания банками безнадёжной задолженности на внебалансовые счета.