НРА «Рюрик» опубликовало аналитический обзор банковской системы Украины за 2011 год
29 февраля 2012 г. — НРА «Рюрік»
Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по состоянию на 01.01.2012 г. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.В течение IV квартала 2011 года НБУ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «КБ «Соцкомбанк». Как следствие, по состоянию на 01.01.2012 г. лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. На конец IV квартала 21 учреждение находится в стадии ликвидации, а в одном банке (ПАО «Инпромбанк») продолжает действовать временная администрация.
В течение 2011 года состоялись незначительные структурные сдвиги в распределении активов банковской системы Украины по группам банков согласно классификации НБУ, что связано с изменениями размеров активов отдельных банков. Аналитический департамент НРА «Рюрик» констатирует уменьшение доли активов банков 2-й группы на 3,3 п.п. (до 14,8%) и увеличение доли активов банков 1-й, 3-й и 4-й групп на 0,2 п.п. (до 66,9%), на 1,4 п.п. (до 7,8%) и на 1,7 п.п. (до 10,5%) соответственно.
Активы банковской системы в IV квартале 2011 г. продолжили свой рост и по результатам 2011 года их размер увеличился на 11,9%, и был равен 1 054,3 млрд. грн. В IV квартале размеры торговых ценных бумаг и ценных бумаг в портфелях банков на продажу увеличились на 13,3% (1,3 млрд. грн.) и на 6,9% (4,1 млрд. грн.). Балансовая стоимость кредитного портфеля (за вычетом сформированных под них резервов) за год увеличилась на 9,0% до 666,1 млрд. грн. В результате, доля кредитов в совокупных активах в течение 2011 года снизилась на 1,7 п.п. до 63,2%. Большая доля активов банковской системы продолжает находиться в денежных средствах (13,4% по состоянию на 01.01.2012 г.). Аналитический департамент НРА «Рюрик» считает, что банковская система Украины продолжает характеризоваться низкой активностью кредитных операций.
В начале IV квартала 2011 г. была поставлена точка в вопросе о выдаче потребительских кредитов в иностранной валюте. Так, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг» №3795-VI от 22.09.2011 г. запрещает предоставление (получение) потребительских кредитов в иностранной валюте на территории Украины. Запрет выдачи потребительских кредитов в иностранной валюте исключит возникновение в будущем ситуации с массовым ухудшением кредитоспособности заемщиков в результате девальвации гривны. Подробный комментарий НРА «Рюрик» к данному Закону находится в свободном доступе на официальном сайте Агентства.
Остатки средств физических лиц на счетах в банках Украины в течение 2011 года увеличились на 13,1%, что говорит о постепенном восстановлении доверия населения к банкам. Однако довольно высокой остается доля депозитов до востребования (36,0%) и депозитов на срок до 1-го года (31,0%). Преобладание краткосрочных депозитов, вместе с возможностью досрочного снятия вкладчиком средств, делает ресурсную базу, которая сформирована за счет привлеченных средств, нестабильной и сдерживает выдачу банками долгосрочных кредитов для развития экономики Украины.
По результатам IV квартала 2011 продолжился рост размера собственного капитала банковской системы Украины за счет увеличения уставного капитала отдельными банками. Совокупный объем собственного капитала банков остается меньшим уставного капитала, что объясняется значительной убыточностью банков по итогам 2009-2011 гг. В целом, за 2011 год размер собственного капитала вырос на 12,9% (17,7 млрд. грн.) и равен 155,5 млрд. грн. по состоянию на 01.01.2012 г.
В течение IV квартала 2011 года 36 банков увеличили уставной капитал на общую сумму 4 515,8 млн. грн.: с 1-й группы – 3 банка на сумму 2 492,4 млн. грн. (55,2% от общей величины, на которую увеличили уставной капитал банки Украины), со 2-й группы – 2 банка на 732,2 млн. грн. (16,2%), с 3-й группы – 3 банка на 213,0 млн. грн. (4,7%) и с 4-й группы – 28 банков на 1 078,2 млн. грн. (23,9%). Увеличение уставного капитала банками первых 3-х групп осуществлено с целью расширения масштабов деятельности. Банки 4-й группы в основном наращивали уставной капитал с целью выполнения требований к его минимальному размеру (120 млн. грн.). Наряду с увеличением уставного капитала произошло наращивание регулятивного капитала, так по состоянию на 01.01.2012 г. в целом по системе он был равен 178,5 млрд. грн.
По состоянию на 01.01.2012 г. 54 банка из 175, которые подают отчетность в НБУ (30,9%), не выполняли требование о наращивании размера уставного капитала до 120 млн. грн. к началу 2016 г.
За 2011 год совокупные убытки украинских банков сократились на 40,8% по сравнению с итогами 2010 года и составили 7 708,0 млн. грн. Главным «балластом», который сдерживает украинские банки на пути к прибыльной деятельности, выступают проблемные банки. Самым убыточным банком был «УкрСиббанк» (-3 717,3 млн. грн.), наиболее прибыльным – «Приватбанк» (+1 425,8 млн. грн.). По результатам 2011 года произошло сокращение расходов, связанных с отчислениями в резервы (на 22,4% по сравнению с результатом за 2010 год), также уменьшилось значение коэффициента обеспечения резервами кредитных вложений на 0,4 п.п. до 18,2%, что, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», свидетельствует о постепенном «очищении» кредитно-инвестиционного портфеля банковской системы Украины от проблемной задолженности.
По результатам проведенного анализа кредитных рейтингов банков Украины, аналитическим департаментом НРА «Рюрик» установлено, что на 01.01.2012 г. только около половины банков (53,7% общего количества) имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков. Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, подавляющее количество маленьких банков (IV группа по классификации НБУ) не использует кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика, расширения источников и инструментов заимствования, снижения стоимости их обслуживания (только 35,9% банков IV группы имеют долгосрочные кредитные рейтинги). Подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины определено на уровне uaBBB (61,9% общего количества).
Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе отслеживает и анализирует текущее состояние и тенденции развития отечественной банковской системы, что находит свое отражение в соответствующих ежеквартальных обзорах, а также ежемесячной оперативной аналитике.