Прирост капитала UniCredit: осуществлена подписка на 99.8 % акций
30 января 2012 г. — ПАО «Укрсоцбанк»
UniCredit сообщает, что сегодня предложение обыкновенных акций с привилегированным правом имеющимся акционерам обыкновенных и неголосующих акций в количестве 3 859 602 938 новых обыкновенных акций UniCredit, не имеющих номинальной стоимости («Акции»), как было утверждено на внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 15 декабря 2011 года, было закрыто.Во время периода подписки (09 января 2012 - 27 января 2012 в Италии, Германии и Австрии, и 12 января 2012 - 27 января 2012 в Польше, «Период подписки») 1 925 199 755 прав подписки было реализовано и, таким образом, было осуществлено подписку на 3 850 399 510 акций, что составляет 99.8% общих предложенных акций на общую сумму 7 481 326 247,93 евро.
На конец периода подписки 4 601 714 прав («Права»), касающихся подписки 9 203 428 акций, что равно 0.2% предложенных акций, на общую сумму 17 882 260,60 евро, остались нереализованными.
Права будут проданы с аукциона компанией, через UniCredit Bank AG, Филиал в Милане, на фондовой бирже, согласно статье 2441, пункт 3, Гражданского кодекса Италии. UniCredit выпустит пресс-релиз для сообщения рынка о графике проведения аукциона на Фондовой бирже.
UniCredit сообщает, что предложение гарантировано синдикатом, который координирует и которым управляет американский банк Merrill Lynch, Mediobanca и UniCredit Corporate & Investment Banking, которые будут действовать как Совместные глобальные координаторы и организаторы выпуска ценных бумаг и будут охватывать, помимо американского банка Merrill Lynch и Mediobanca, Banca IMI, BNP PARIBAS, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Société Générale и UBS, которые будут действовать как Совместные глобальные координаторы; ING, Nomura, RBC, RBS и Santander, которые будут действовать как соорганизаторы синдиката; BBVA, Credit Agricole CIB, Mizuho International plc и MPS Capital Services, которые будут действовать как ведущие участники синдиката по размещению ценных бумаг и BANCA AKROS SpA, Banca Aletti & C. SpA, Banca Carige SpA, Equita SIM SpA, Intermonte, Investec Bank plc и Keefe, Bruyette & Woods, Ltd, которые будут действовать как ведущие участники синдиката по размещению ценных бумаг. Участники андеррайтингового синдиката обязались, отдельно, а не совместно, подписаться на любые новые обыкновенные акции, на которые не будет подписки на конец Предложения и следующего предложения на МТА нереализованных прав подписки в соответствии со статьей 2441, пункт 3, Гражданского кодекса Италии, на общую сумму в размере 7,5 млрд. евро. Договор андеррайтинга содержит, между прочим, обычные пункты, которые способствуют эффективности выполнения обязательств андеррайтинга или предоставляют андеррайтерам право разрывать договор в соответствии с международной надлежащей практикой.
Проспект (совместно оформлен Регистрационным документом, Уведомлением о ценных бумагах, Итоговым сообщением и Приложением к Проспекту) доступен в Consob, зарегистрированном офисе UniCredit по адресу: Via А. Specchi, 16, Rome (Рим); в центральном офисе управления UniCredit в Милане, Piazza Cordusio; в зарегистрированном офисе UniCredit CAIB Poland SA по адресу: Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw, Poland (Варшава, Польша); в Centralny Dom Maklerski Pekao Spolka Akcyjma по адресу: ul. Woloska 18, 02-675, Warsaw, Poland (Варшава, Польша); в Bank Pekao SA по адресу: ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Warsaw, Poland (Варшава, Польша); в UniCredit Bank AG, по адресу: Arabellastr. 12, 81925 Munich, Germany (Мюнхен, Германия); в UniCredit Bank Austria по адресу: Julius Tandler Platz 3, A-1090 Vienna, Austria (Вена, Австрия); в Borsa Italiana в Милане, Piazza degli Affari 6; на веб-сайте UniCredit и на Варшавской фондовой бирже.