Снижен кредитный рейтинг ПАО «Всеукраинский банк развития»
8 апреля 2014 г. — РА «Эксперт-Рейтинг»
8 апреля 2014 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о снижении кредитного рейтинга ПАО «Всеукраинский банк развития» (код ЕГРПОУ 36470620) по национальной шкале до уровня uaA+. Заемщик с рейтингом uaA+ характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками. Принимая решение об изменении кредитного рейтинга по национальной шкале, Агентство руководствовалось прежде всего ухудшением общей ситуации на финансовом рынке Украины по итогам первого квартала 2014 года.
1. За 2013 год ПАО «ВБР» демонстрировал уверенный прирост ключевых балансовых показателей:
- Собственный капитал Банка вырос на 121,84% до 809,695 млн. грн., уставный капитал увеличился на 132,9%, соотношение между собственным капиталом и активами выросло на 5,29 п.п.;
- Обязательства Банка увеличились на 19,74%, при этом большими темпами росли обязательства Банка перед физическими лицами (за год они выросли на 40,01% и на 01.01.2014 они составляли 1,560 млрд. грн.);
- Кредиты и задолженность клиентов выросли на 43,06%.
За 2013 год ПАО «ВБР» переместился с 42-го на 32-ое место в ренкинге НБУ по активам. Деятельность Банка не носила системный характер, а темпы прироста его бизнеса были сопоставимы с другими участниками рынка банковских услуг.
Таблица 1
Основные балансовые показатели ПАО «Всеукраинский банк развития» за 2013 год
тыс. грн., %, п.п.
Показатели | 01.01.2014 | 01.01.2013 | Изменение | Темп прироста, % |
Собственный капитал | 809695 | 364984 | 444711 | 121.84% |
Уставный капитал | 722000 | 310000 | 412000 | 132.90% |
Соотношение между собственным капиталом и активами, % | 12.38% | 7.09% | 5.29 п.п. | - |
Обязательства, всего | 5728482 | 4784039 | 944443 | 19.74% |
В т.ч. обязательства в иностранной валюте | 2115280 | 1343152 | 772128 | 57.49% |
Средства банков | 903422 | 772592 | 130830 | 16.93% |
Средства физических лиц | 1560690 | 1114663 | 446027 | 40.01% |
Средства юридических лиц | 3181180 | 2438213 | 742967 | 30.47% |
Активы, всего | 6538177 | 5149023 | 1389154 | 26.98% |
Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты + Средства обязательных резервов в НБУ + Торговые ценные бумаги + Средства в других банках) | 2500952 | 2321762 | 179190 | 7.72% |
Кредиты и задолженность клиентов с учетом резервов | 3907114 | 2731136 | 1175978 | 43.06% |
Резервы под обесценение кредитов | 41945 | 26172 | 15773 | 60.27% |
Соотношение резервов под обесценение кредитов к кредитам и задолженности клиентов, % | 1.07% | 0.96% | 0.12 п.п. | - |
Соотношение ликвидных активов к обязательствам, % | 43.66% | 48.53% | -4.87 п.п. | - |
Источник: данные ПАО «Всеукраинский банк развития», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
За 2013 год регулятивный капитал Банка вырос в 3 раза. Адекватность регулятивного капитала Банка за 2013 год выросла на 0,48 п.п. и на 01.01.2014 составляла 16,76%, что на 6,76 п.п. было выше установленного НБУ норматива. По соотношению регулятивного капитала к совокупным активам (Н3) на 01.01.2014 ПАО «ВБР» обеспечил запас в 3,11 п.п.
Все нормативы ликвидности ПАО «ВБР» были на 01.01.2014 не только существенно выше граничных значений, установленных НБУ, но и заметно превышали среднее значение по системе. Важно, что и на начало февраля 2014 года все нормативы ПАО «ВБР» соблюдались с хорошим запасом.
Таблица 2
Ключевые нормативы ПАО «Всеукраинский банк развития» за 2013 год
тыс. грн., %, п.п.
Нормативы | Нормативное значение, установленное НБУ | 01.01.2014 | 01.01.2013 | Изменение, тыс. грн., п.п. | ||
Значение Банка | Среднее по системе | Значение Банка | Среднее по системе | |||
Регулятивный капитал (Н1), тыс. грн. | не менее 120 000 тыс. грн. | 796665.69 | - | 610680 | - | 185985.69 |
Адекватность регулятивного капитала (Н2), % | не менее 10% | 16.76% | 18.26% | 16.28% | 18.06% | 0.48 п.п. |
Соотношение регулятивного капитала к совокупным активам (Н3),% | не менее 9% | 12.11% | 13.98% | 18.13% | 14.89% | -6.02 п.п. |
Мгновенная ликвидность (Н4), % | не менее 20% | 132.06% | 56.99% | - | 69.26% | - |
Текущая ликвидность (Н5), % | не менее 40% | 171.06% | 80.86% | 102.06% | 79.09% | 69.00 п.п. |
Краткосрочная ликвидность (Н6), % | не менее 60% | 98.55% | 89.11% | - | 90.28% | - |
Норматив больших кредитных рисков (Н8), % | не более 800% | 290.11% | 172.05% | 255.20% | 172.91% | 34.91 п.п. |
Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств, выданных инсайдерам (Н10), % | не более 30% | 5.50% | 1.63% | 1.36% | 2.41% | 4.14 п.п. |
Источник: данные ПАО «Всеукраинский банк развития», НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
3. 2013 год ПАО «ВБР» окончил с чистой прибылью в размере 32,711 млн. грн., что на 6,77% меньше чем за 2012 год. Рентабельность собственного капитала Банка снизилась на 5,57 п.п. Выявленная тенденция соответствует общерыночному тренду по банковской системе Украины. Прирост чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода в 2013 году, по мнению Агентства, связан с приростом объемов операций Банка.
Таблица 3
Отдельные показатели доходов и расходов ПАО «Всеукраинский банк развития» за 2012–2013 гг.
тыс. грн., %, п.п.
Показатели | 2013 год | 2012 год | Изменение | Темп прироста, % |
Чистый процентный доход | 235100 | 169731 | 65369 | 38.51% |
Чистый комиссионный доход | 62260 | 27699 | 34561 | 124.77% |
Соотношение между чистым комиссионным доходом и чистым процентным доходом | 26.48% | 16.32% | 10.16 п.п. | - |
Результат от операций с ценными бумагами в торговом портфеле банка | 3496 | -1488 | 4984 | - |
Результат от операций с иностранной валютой | 22824 | 48024 | -25200 | -52.47% |
Административные и другие операционные затраты | 250940 | 170210 | 80730 | 47.43% |
Чистая прибыль | 32711 | 35085 | -2374 | -6.77% |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 4.04% | 9.61% | -5.57 п.п. | - |
Источник: данные ПАО «Всеукраинский банк развития», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
Агентство обращает внимание на вероятное ухудшение экономической ситуации в Украине до конца 2014 года. Снижение ВВП, значительное сокращение государственных расходов, очень большие темпы девальвации гривны, отток вкладов из банков – все эти факторы создают трудности для работы средних и небольших банков в Украине и повышают их кредитные риски.
Принимая решение о снижении рейтинга, Агентство исходило из того, что ПАО «ВБР» подошел к кризисным явлениям подготовленным, с хорошими фундаментальными показателями работы за 2013 год. В текущий момент времени Банку не нужна докапитализация. Однако изменения политической конъюнктуры, непростая экономическая ситуация 2014 года делает среду, в которой работают украинские банки уязвимой для стабильного ведения бизнеса.