• Google+

Аналитический обзор банковской системы Украины за 2012 год

26 февраля 2013 г. — НРА «Рюрік»

Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по результатам 2012 года.

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

В течение 2012 года из Государственного реестра банков были исключены 26 банковских учреждений, также было зарегистрировано 4 новых банка: ПАО «МЕЛИОР БАНК» (дата регистрации 24.02.2012 г., №340), ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ» (дата регистрации 16.03.2012 г., №341), ПАО «КБ «ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР» (дата регистрации 19.10.2012 г., №342) и ПАО «АЛЬПАРИ БАНК» (дата регистрации 26.10.2012 г., №343), таким образом, на 01.01.2013 г. количество зарегистрированных банков составляло 176 банковских учреждений. Перечень банков, находящихся в состоянии ликвидации, уменьшился на одно учреждение. Так, на последнюю отчетную дату в состоянии ликвидации находилось 23 банка. В течение IV квартала 2012 года были введены временные администрации в ПАО «Эрдэ Банк» (согласно Постановлению НБУ №4 от 9 января 2013 года начата процедура его ликвидации) и ПАО «Банк «Таврика».

По мнению НРА «Рюрик», учитывая то, что дефицит гривневых ресурсов пока так и не удалось преодолеть полностью, проблемы с ликвидностью могут сохраниться в отдельных банках, что может привести к введению в течение 2013 года временных администраций в некоторые украинские финансовые учреждения.

Доля иностранного капитала в уставном капитале банков в течение 2012 года уменьшилась с 41,9% до 39,5%. Следует отметить, что банки с иностранным капиталом продолжают сворачивать деятельность на розничном рынке и переориентироваться на корпоративный сегмент. А некоторые банки, в связи с нерентабельной деятельностью, продолжают процесс выхода из украинского банковского рынка.

НРА «Рюрик» отмечает, что 2012 год ознаменовался покупкой отдельных банковских учреждений или их кредитных портфелей отечественными инвесторами. Так, в частности, в течение 2012 года владельцев сменили «СЕБ Банк» («Фидобанк»), «Кредитпромбанк», «Эрсте Банк». По мнению НРА «Рюрик», в течение 2013 года такая тенденция может продолжиться, поскольку в оценочной стоимости банков мультипликатор к капиталу составляет меньше единицы, хотя ранее он достигал 7-8 и даже 15 по отдельным проданным банкам. Кроме отечественных инвесторов, возможными покупателями украинских банков являются российские банки, которые приспособлены к специфике украинского банковского бизнеса и имеют достаточные для этого свободные ресурсы.

В течение 2012 года произошли значительные структурные сдвиги в распределении активов банковской системы Украины по группам банков согласно классификации НБУ. Такие изменения НРА «Рюрик» связывает с тем, что НБУ в 2013 году повысил предельный уровень активов для банков, входящих в I группу (крупнейшие банки) до более чем 20 млрд. грн. с 15 млрд. грн. Для остальных групп предельный объем активов сохранен на уровне 2012 года. Таким образом, после повышения предельного уровня, количество банков в I группе сократилась с 17 до 15. Из группы крупнейших в группу крупных банков, которая насчитывает 20 кредитно-финансовых учреждений, перешли «ОТП Банк» и «Брокбизнесбанк». Таким образом, существенно увеличилась доля активов банков, которые относятся к 2-й группе, на 2,5 п.п. (с 14,8% до 17,3%). Доля активов 3-й группы банков увеличилась до 9,0%. Уменьшились доли активов банков 1-й и 4-й групп на 3,4 п.п. (с 66,9% до 63,5%) и на 0,3 п.п. (с 10,5% до 10,2%) соответственно.

Активы банковской системы продолжили свой рост, и по результатам 2012 года их размер увеличился на 6,9% и был равен 1 127,2 млрд. грн. В то же время, в течение 2012 года несколько уменьшился объем кредитно-инвестиционного портфеля. По результатам 2012 года объемы торговых ценных бумаг и ценных бумаг в портфеле банков на продажу увеличились на 49,41% (5,77 млрд. грн.) и на 13,92% (8,91 млрд. грн.). Кредиты и задолженность клиентов выросли на 4,25%, или на 5,76 млрд. грн. Остатки других финансовых активов увеличились на 58,99% (24,09 млрд. грн.). Объемы основных средств и нематериальных активов увеличились на 1,00% (395,93 млн. грн.) Объем средств в других банках уменьшился на 48,82% (24,45 млрд. грн.). В результате, доля кредитов в совокупных активах в течение 2012 года снизилась на 1,6 п.п. до 61,6%. Большая часть активов банковской системы продолжает находиться в денежных средствах и их эквивалентах (15,3% по состоянию на 01.01.2013 г.). Аналитический департамент НРА «Рюрик» считает, что банковская система Украины продолжает характеризоваться низким уровнем кредитования, что связано с достаточно высокими требованиями к потенциальным заемщикам, а также ухудшением конъюнктуры основных промышленных рынков, что компенсируется активностью банков в размещении средств в ОВГЗ и других ценных бумагах.

Остатки средств физических лиц на счетах в банках Украины в течение 2012 года увеличились на 19,1%. Рост объемов привлеченных банками средств от физических лиц наряду с увеличением доли срочных средств в обязательствах обусловлено высокими процентными ставками. С одной стороны, данный факт говорит о постепенном восстановлении доверия населения к банкам, с другой – ресурс, привлеченный от физических лиц, является дорогостоящим и, на фоне отсутствия активного кредитования, сокращает чистый процентный доход банков. Достаточно высокой остается доля средств до востребования (33,2%) и депозитов на срок до 1-го года (32,0%). По мнению НРА «Рюрик», преобладание краткосрочных депозитов, вместе с возможностью досрочного снятия вкладчиком средств, делает ресурсную базу, которая сформирована за счет привлеченных средств, нестабильной и сдерживает выдачу банками долгосрочных кредитов для развития экономики Украины.

В течение 2012 года продолжился рост объема собственного капитала банковской системы Украины. Совокупный объем собственного капитала банков остается меньше уставного капитала, что объясняется значительными объемами накопленных убытков в течение 2009 – 2011 годов. В целом, за 2012 год размер собственного капитала вырос на 9,5% (14,7 млрд. грн.) и составлял 170,2 млрд. грн. состоянию на 01.01.2013 г.

В течение IV квартала 2012 года 17 банков увеличили уставной капитал на общую сумму 2,125 млрд. грн.: с 1-й группы – 2 банка на сумму 644,5 млн. грн. (30,3% от общей величины, на которую увеличили уставной капитал банка Украины), со 2-й группы – 1 банк на 500,0 млн. грн. (23,5%), остальные – 13 банков 4-й группы на 980,1 млн. грн. (46,13%). Увеличение уставного капитала банками первых 2-х групп осуществлено с целью расширения масштабов деятельности. Банки 4-й группы в основном наращивали уставный капитал с целью выполнения законодательно установленных требований относительно минимального размера уставного и регулятивного капиталов.

В отличие от отрицательных результатов 2009 –2011 годов (убыток за 2009 год составил 38 450 млн. грн., за 2010 год – 13 027 млн. грн., за 2011 год – 7 708 млн. грн.), за 2012 год банковская система Украина продемонстрировала положительный финансовый результат, равный 4 899 млн. грн. Постепенный выход на прибыльную деятельность связан с завершением формирования банками резервов под проблемную задолженность. По результатам 2012 года наиболее убыточным банком был «БАНК ТАВРИКА» (-1 093,2 млн. грн.), наиболее прибыльным – «ПРИВАТБАНК» (+1 532,8 млн. грн.).

Отдельно следует заметить, что комиссионный доход по результатам 2012 года в сравнении с аналогичными периодами 2011 года и 2010 года увеличился на 8,55% и на 30,58% соответственно. Данные тенденции свидетельствуют о том, что при отсутствии возможности активного кредитования субъектов хозяйствования и физических лиц, банки, за счет введения новых услуг и повышение действующих тарифов, сфокусировали внимание на увеличении доли комиссионных доходов.

Размер расходов по сравнению с результатами за 2011 год уменьшился на 4,7% (7 042 млн. грн.), с результатами за 2010 год уменьшился на 4,34% (6 468 млн. грн.). В структуре расходов отчетливо проявляется тенденция к уменьшению удельного веса отчислений в резервы, который по результатам 2012 года по сравнению с 2011 годом сократился на 9,1 п.п., что, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», является следствием уменьшения объема проблемной задолженности в портфелях банков. В течение 2013 года возможно дальнейшее снижение зарплат и сокращение численности персонала в банках. Продолжающаяся тенденция к сокращению административных расходов в банках приведет к дальнейшему сокращению количества отделений и банковских служащих.

По результатам проведенного анализа кредитных рейтингов банков Украины, аналитическим департаментом НРА «Рюрик» установлено, что по состоянию на конец 2012 года только 58,86% общего количества банков имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков. Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, подавляющее количество небольших банков (IV группа по классификации НБУ) не используют кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика, расширения источников и инструментов заимствования, снижения стоимости их обслуживания (только 41,7% банков IV группы имеют долгосрочные кредитные рейтинги). Подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины определено на уровне uaBBB (58,1% общего количества).

Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе отслеживает и анализирует текущее состояние и тенденции развития отечественной банковской системы, что находит свое отражение в соответствующих ежеквартальных обзорах.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет