• Google+

Аналитический обзор банковской системы Украины за 9 месяцев 2012 года

16 ноября 2012 г. — НРА «Рюрік»

Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по состоянию на 01 октября 2012 года.

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

За 9 месяцев 2012 года из Государственного реестра банков были исключены 25 банковских учреждений, также было зарегистрировано 2 новых банка: ПАО «МЕЛИОР БАНК» и ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ», таким образом, на 01.10.2012 г. количество зарегистрированных банков составляло 175 банковских учреждений, из них 175 имели лицензию НБУ на осуществление банковских операций. На конец III квартала 24 учреждения находилось в стадии ликвидации.

За 9 месяцев 2012 года произошли незначительные структурные сдвиги в распределении активов банковской системы Украины по группам банков согласно классификации НБУ, что связано с изменениями размеров активов отдельных банков. Аналитический департамент НРА «Рюрик» констатирует уменьшение доли активов банков 1-й и 2-й групп на 0,5 п.п. (с 66,9% до 66,4%) и 0,1 п.п. (с 14,8% до 14,7%) соответственно и увеличение доли активов банков 4-й группы на 0,6 п.п. (С 10,5% до 11,1%). Доля активов банков 3-й группы с начала года не изменилась и по состоянию на 01.10.2012 г. составила 7,8%.

Активы банковской системы продолжили свой рост, и по результатам 9 месяцев 2012 года их размер увеличился на 6,0% и был равен 1 117,5 млрд. грн. За 9 месяцев 2012 года продолжился рост кредитно-инвестиционного портфеля. В частности, по результатам 9 месяцев текущего года размеры торговых ценных бумаг и ценных бумаг в портфеле банков на продажу увеличились на 53,52% (6,22 млрд. грн.) и на 22,55% (14,43 млрд. грн.). Балансовая стоимость кредитного портфеля выросла всего на 3,04%, или на 20,23 млрд. грн. Остатки других финансовых активов увеличились по результатам 9 месяцев текущего года на 82,45% (33,67 млрд. грн.). В результате, доля кредитов в совокупных активах течение 9 месяце 2012 года снизилась на 1,8 п.п. до 61,4%. Большая часть активов банковской системы продолжает находиться в денежных средствах и их эквивалентах (12,9% по состоянию на 01.10.2012 г.). Аналитический департамент НРА «Рюрик» считает, что банковская система Украины продолжает характеризоваться низким уровнем кредитования, что связано с достаточно высокими требованиями к потенциальным заемщикам, а также ухудшением конъюнктуры основных промышленных рынков, что компенсируется активностью банков в размещении средств в ОВГЗ, межбанковских кредитах и других альтернативных активах.

Остатки средств физических лиц на счетах банков Украины в течение 9 месяцев 2012 года увеличились на 14,0%. Рост объемов привлеченных банками средств от физических лиц наряду с увеличением доли срочных средств в обязательствах обусловлено высокими процентными ставками. С одной стороны, данный факт говорит о постепенном восстановлении доверия населения к банкам, с другой – ресурс, привлеченный от физических лиц, является дорогостоящим и, на фоне отсутствия активного кредитования, сокращает чистый процентный доход банков. Достаточно высокой остается доля средств до востребования (33,9%) и депозитов на срок до 1-го года (31,6%). По мнению НРА «Рюрик», преобладание краткосрочных депозитов, вместе с возможностью досрочного снятия вкладчиком средств, делает ресурсную базу, которая сформирована за счет привлеченных средств, нестабильной и сдерживает выдачу банками долгосрочных кредитов для развития экономики Украины.

По результатам 9 месяцев 2012 года продолжился рост размера собственного капитала банковской системы Украины за счет увеличения уставного капитала отдельными банками. Совокупный объем собственного капитала банков остается меньше уставного капитала, что объясняется значительными объемами накопленных убытков в течение 2009 – 2011 годов. В целом, за 9 месяцев 2012 года размер собственного капитала вырос на 5,8% (8,9 млрд. грн.) и равен 164,4 млрд. грн. по состоянию на 01.10.2012 г.

В течение III квартала 2012 года 18 банков увеличили уставные капиталы на общую сумму 1 026,4 млн. грн.: с 1-й группы – 3 банка на сумму 421,4 млн. грн. (41,1% от общей величины, на которую увеличили уставные капиталы банки Украины), со 2-й группы – 2 банка на 14,6 млн. грн. (1,4%), с 3-й группы – 2 банка на 140,0 млн. грн. (13,6%), и с 4-й группы – 10 банков на 450,3 млн. грн. (43,9%). Увеличения уставных капиталов банками первых 3-х групп осуществлено с целью расширения масштабов деятельности. Банки 4-й группы в основном наращивали уставные капиталы с целью выполнения законодательно установленных требований относительно минимального размера уставного и регулятивного капиталов. Размер регулятивного капитала на конец ІІІ квартала по сравнению со значением на начало года был меньше на 0,1% (0,17 млрд. грн.), но, в отличие от собственного капитала, был больше объема уставного капитала системы.

В отличие от отрицательных результатов 2009-2011 годов (убыток за 2009 год составил 38 450 млн. грн., за 2010 год – 13 027 млн. грн., за 2011 год – 7 708 млн. грн.), за 9 месяцев 2012 года банковская система Украины продемонстрировала положительный финансовый результат, равный +2 775 млн. грн. (по результатам 9 месяцев 2011 года финансовый результат составил «минус» 5 641 млн. грн.). Постепенный выход на прибыльную деятельность связан с завершением формирования банками резервов под проблемную задолженность. По результатам 9 месяцев текущего года наиболее убыточным банком был «VAB Bank» («минус» 378,9 млн. грн.), наиболее прибыльным – ПРИВАТБАНК (991,2 млн. грн.). Процентный доход по результатам 9 месяцев 2012 года составил 88 377 млрд. грн., что на 5 384 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2011 года, и на 3 638 млн. грн. больше, чем за 9 месяцев 2010 года.

Комиссионный доход по результатам 9 месяцев 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года и 2010 года увеличился на 1 386 млн. грн. и на 3 804 млн. грн. соответственно. Данные тенденции свидетельствуют, что при отсутствии возможности активного кредитования субъектов хозяйствования и физических лиц, банки, за счет введения новых услуг и повышения действующих тарифов, сфокусировали внимание на увеличении доли комиссионных доходов.

По результатам 9 месяцев 2012 года произошло уменьшение расходов на 1,4% (1 556 млн. грн.) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. С начала года наибольшее уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в структуре расходов показали отчисления в резервы (-38,3%, или -11 028 млн. грн.). Также уменьшилось значение коэффициента обеспечения резервами кредитных вложений на 1,4 п.п. до 16,8%, что, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», свидетельствует о постепенном улучшении качества кредитных портфелей банков Украины.

По результатам проведенного анализа кредитных рейтингов банков Украины, аналитическим департаментом НРА «Рюрик» установлено, что по состоянию на конец ІІI квартала 2012 года только 57,1% общего количества банков имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков. Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, подавляющее количество небольших банков (IV группа по классификации НБУ) не используют кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика, расширение источников и инструментов заимствования, снижения стоимости их обслуживания (только 41,9% банков IV группы имеют долгосрочные кредитные рейтинги). Подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины определено на уровне uaBBB (59,9% общего количества).

Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе отслеживает и анализирует текущее состояние и тенденции развития отечественной банковской системы, что находит свое отражение в соответствующих ежеквартальных обзорах.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет