• Google+

Аналитический обзор банковской системы Украины за І квартал 2012 года

31 мая 2012 г. — НРА «Рюрік»

Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по состоянию на 01 апреля 2012 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

В течение I квартала 2012 года из Государственного реестра банков были исключены 23 банковских учреждения, также было зарегистрировано 2 новых банка: ПАО «МЕЛИОР БАНК» и ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ», таким образом, по состоянию на 01.04.2012 г. количество зарегистрированных банков составило 177 банковских учреждений, из них 176 имели лицензию НБУ на осуществление банковских операций. На конец I квартала 23 учреждения находились в стадии ликвидации.

В течение I квартала 2012 года состоялись незначительные структурные изменения в распределении активов банковской системы Украины по группам банков согласно классификации НБУ, что связано с изменениями размеров активов отдельных банков. Аналитический департамент НРА «Рюрик» констатирует уменьшение доли активов банков 1-й и 3-й групп на 0,6 п.п. (с 66,9% до 66,3%) и 0,1 п.п. (с 7,8% до 7,7%) соответственно и увеличение доли активов банков 2-й и 4-й групп на 0,4 п.п. (с 14,8% до 15,1%) и 0,3 п.п. (с 10,5% до 10,8%) соответственно.

Активы банковской системы продолжили свой рост, и по результатам I квартала 2012 года их размер увеличился на 2,7% и был равен 1 082,6 млрд. грн. В I квартале остатки средств в других банках увеличились на 3,1% (1,6 млрд. грн.) и составили 53,7 млрд. грн., размеры торговых ценных бумаг и ценных бумаг в портфелях банков на продажу увеличились на 27,9% (3,3 млрд. грн.) и на 8,1% (5,2 млрд. грн.) соответственно. Балансовая стоимость кредитного портфеля (за вычетом сформированных резервов) в течение квартала увеличилась всего на 0,6% до 670,0 млрд. грн. В результате, доля кредитов в совокупных активах в течение I квартала 2012 года снизилась на 1,3 п.п. до 61,9%. Большая часть активов банковской системы продолжает находиться в денежных средствах (12,5% по состоянию на 01.04.2012 г.). Аналитический департамент НРА «Рюрик» считает, что банковская система Украины продолжает характеризоваться низкой активностью кредитных операций.

Остатки средств физических лиц на счетах в банках Украины в течение I квартала 2012 года увеличились на 6,5%, что говорит о постепенном восстановлении доверия населения к банкам. Однако довольно высокой остается доля депозитов до востребования (35,4%) и депозитов на срок до 1-го года (31,4%). Преобладание краткосрочных депозитов, вместе с возможностью досрочного снятия вкладчиками средств, делает ресурсную базу, которая сформирована за счет привлеченных средств, нестабильной и сдерживает выдачу банками долгосрочных кредитов для развития экономики Украины.

В течение I квартала 2012 года продолжился рост объема собственного капитала банковской системы Украины за счет увеличения уставного капитала отдельными банками. Совокупный объем собственного капитала банков остается меньшим уставного капитала, что объясняется значительными объемами накопленных убытков в течение 2009 – 2011 гг. В целом, за I квартал 2012 года размер собственного капитала вырос на 1,6% (2,4 млрд. грн.) и был равен 157,9 млрд. грн. по состоянию на 01.04.2012 г.

В течение I квартала 2012 года 11 банков увеличили уставный капитал на общую сумму 2 575,4 млн. грн. С 1-й группы – 1 банк на сумму 1 041,9 млн. грн. (40,5% от общей величины, на которую увеличили уставный капитал банки Украины), со 2-й группы – 2 банка на 700,0 млн. грн. (27,2%), с 3-й группы – 2 банка на 405,0 млн. грн. (15,7%), и с 4-й группы – 6 банков на 429,0 млн. грн. (16,6%). Увеличение уставного капитала банками первых 3-х групп осуществлено с целью расширения масштабов деятельности. Банки 4-й группы в основном наращивали уставной капитал с целью выполнения законодательно установленных требований к минимальному размеру уставного и регулятивного капиталов. Размер регулятивного капитала на конец I квартала по сравнению со значением на начало года был ниже на 3,1% (6,1 млрд. грн.) И аналогично собственному капиталу был меньше размера уставного капитала системы.

В отличие от отрицательных результатов 2009-2011 гг. (убыток за 2009 год составил 38 450 млн. грн., за 2010 год – 13 027 млн. грн., за 2011 год – 7 708 млн. грн.), уже в I квартале 2012 банковская система Украины продемонстрировала положительный финансовый результат, который составлял 1 725 млн. грн. (по результатам I квартала 2011 года финансовый результат составил -211 млн. грн.). Постепенный выход на прибыльную деятельность связан с завершением формирования банками резервов под проблемную задолженность. В I квартале наиболее убыточным банком был «БМ БАНК» (-47,0 млн. грн.), наиболее прибыльным – ВТБ БАНК (+585,2 млн. грн.). Процентный доход по результатам I квартала 2012 года составил 28 028 млрд. грн., что на 95 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2011 года, и на 177 млн. грн. меньше, чем за I квартал 2010 года. Комиссионный доход по результатам I квартала 2012 года, в отличие от процентного дохода, по сравнению с аналогичными периодами 2010 года и 2011 года увеличился на 1 286 млн. грн. и на 773 млн. грн. соответственно. Данные тенденции свидетельствуют, что за счет введения новых услуг и повышения действующих тарифов банки начали активно зарабатывать на комиссиях. По результатам I квартала 2012 года произошло сокращение расходов, связанных с отчислениями в резервы (на 27,6% по сравнению с результатом за I квартал 2011 года), также с начала года уменьшилось значение коэффициента обеспечения резервами кредитных вложений на 0,5 п. п. до 17,7%, что, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», свидетельствует об уменьшении доли проблемной задолженности в кредитном портфеле банковской системы Украины.

По результатам проведенного анализа кредитных рейтингов банков Украины, аналитическим департаментом НРА «Рюрик» установлено, что по состоянию на конец I квартала 2012 года лишь около половины банков (55,2% общего количества) имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков. Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, подавляющее большинство маленьких банков (IV группа по классификации НБУ), не использует кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика, разнообразие источников и инструментов заимствования, снижения стоимости их обслуживания (только 37,9% банков IV группы имеют долгосрочные кредитные рейтинги). Подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины определено на уровне uaBBB (60,0% общего количества).

Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе отслеживает и анализирует текущее состояние и тенденции развития отечественной банковской системы, что находит свое отражение в соответствующих ежеквартальных обзорах, а также ежемесячной оперативной аналитике.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет