• Google+

Аналитический обзор банковской системы Украины за І квартал 2013 года

16 июня 2013 г. — НРА «Рюрік»

Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по результатам I квартала 2013 года.

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

В течение I квартала 2013 года в Государственный реестр банков было включено одно банковское учреждение: ПАО «Банк «Юнисон» (дата регистрации 08.02.2013 г., №344). Таким образом, по состоянию на 01.04.2013 г. лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков, все из которых являются публичными акционерными обществами (АО «Родовид Банк» имеет лицензию санационного банка). За первые три месяца 2013 года была начата процедура ликвидации ПАО «Эрдэ Банк» и ПАО «Банк «Таврика».

По мнению НРА «Рюрик», в связи с дефицитом гривневых ресурсов, вызванным привлечением банками средств по высоким процентным ставкам, в отдельных банках в текущем году могут сохраниться проблемы с ликвидностью, что может стать основанием для введения временных администраций в некоторые украинские банковские учреждения.

С начала 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе уменьшилась с 39,5% до 38,3%. Следует отметить, что банки с иностранным капиталом продолжают сворачивать деятельность на розничном рынке и переориентируются на корпоративный сегмент. А некоторые банки, в связи с отсутствием в ближайшей перспективе существенных предпосылок для улучшения делового климата, продолжают процесс выхода из украинского банковского рынка.

В 2013 году продолжилась тенденция к консолидации банковского капитала, несмотря на то, что в оценочной стоимости банков мультипликатор к капиталу преимущественно составляет меньше единицы, хотя раньше он достигал 7-8 и даже 15 по отдельным проданным банкам. Так, владельцем ПАО «Дельта Банк» было приобретено «Сведбанк» и «Кредитпромбанк». Также группой UniCredit планируется слияние ее дочерних структур – ПАО «Укрсоцбанк» и ПАО «Уникредитбанк». Среди иностранных инвесторов возможными покупателями украинских банковских учреждений являются, в частности, российские банки, которые приспособлены к специфике украинского банковского бизнеса и имеют достаточные для этого свободные ресурсы.

В течение первых трех месяцев 2013 года значительных структурных сдвигов в распределении активов банковской системы Украины не произошло – колебания долей банковских групп в активах системы не превышало 0,7 п.п. При этом активы банковской системы продолжили свой рост, и по результатам трех месяцев 2013 года их размер увеличился на 1,6% и составил 1145,5 млрд. грн. Рост произошел, в первую очередь, за счет увеличения объема кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг на продажу, в то время как объем межбанковского кредитования почти не изменился.

Кредиты и задолженность клиентов выросли за I квартал 2013 года на 1,93%, или на 13,37 млрд. грн. Объемы торговых ценных бумаг и ценных бумаг в портфелях банков на продажу увеличились на 0,25% (0,44 млрд. грн.) и на 33,61% (24,5 млрд. грн.) соответственно. Остатки других финансовых активов увеличились за I квартал 2013 года на 4,46% (2,9 млрд. грн.). Объемы денежных средств и их эквивалентов, а также основных средств и нематериальных активов в течение первых трех месяцев 2013 года уменьшились на 12,24%

(-21,4 млрд. грн.) и на 1,51% (-602,38 млн. грн.) соответственно. Объем средств в других банках вырос по результатам первых трех месяцев 2013 года на 0,79% (210,29 млн. грн.).

НРА «Рюрик» считает, что банковская система Украины продолжает характеризоваться низкой деловой активностью, что связано с достаточно высокими требованиями к потенциальным заемщикам, а также ухудшением конъюнктуры основных промышленных рынков, которое компенсируется активностью банков в размещении средств в ОВГЗ и других ценных бумагах.

Совокупный объем обязательств украинских банков с начала года вырос на 1,4% (13,32 млрд. грн.) и по состоянию на 01.04.2013 г. составлял 971,2 млрд. грн. Стоит отметить, что опережающие темпы роста по сравнению с обязательствами показывает объем привлеченных средств от физических лиц, который в течение I квартала 2013 года увеличился на 6,7% (20,51 млрд. грн.) до 384,5 млрд. грн. При этом рост объемов средств, привлеченных банками от физических лиц, наряду с увеличением доли срочных средств в обязательствах обусловлен высокими процентными ставками. Таким образом, ресурс, привлеченный от физических лиц, является дорогостоящим и на фоне отсутствия активного кредитования, сокращает чистый процентный доход банков.

Достаточно высокой остается доля средств до востребования (32,8%) и депозитов на срок до 1 года (30,3%). По мнению НРА «Рюрик», преобладание краткосрочных депозитов, вместе с возможностью досрочного снятия вкладчиком средств, делает ресурсную базу, которая сформирована за счет привлеченных средств, нестабильной и сдерживает выдачу банками долгосрочных кредитов для развития экономики Украины.

В течение I квартала 2013 года продолжился рост размера собственного капитала банковской системы Украины. При этом совокупный объем собственного капитала банков остается меньше уставного капитала, что объясняется значительными объемами накопленных убытков за 2009-2011 гг. В целом, за первые три месяца 2013 года размер собственного капитала вырос на 2,9% (4,94 млрд. грн.) до 174,3 млрд. грн. состоянию на 01.04.2013 г.

В I квартале текущего года 4 банка, которые относятся к 4-й группе, увеличили уставный капитал на общую сумму 85,58 млн. грн. Банки других групп уставный капитал не увеличивали. Следует отметить, что банки

4-й группы в основном наращивали уставный капитал с целью выполнения законодательно установленных требований по минимальному размеру уставного и регулятивного капиталов.

В противовес негативным результатам 2009-2011 годов (убыток за 2009 год составил 38 450 млн. грн., за 2010 год – 13027 млн. грн., за 2011 год – 7708 млн. грн.), за 2012 год банковская система Украины продемонстрировала положительный финансовый результат, равный 4 899 млн. грн. По результатам I квартала 2013 года украинская банковская система продолжила демонстрировать прибыль, которая составила 3 126,0 млн. грн. Постепенный выход на прибыльную деятельность связан с завершением формирования банками резервов под проблемную задолженность. По результатам первых трех месяцев 2013 года наиболее убыточным банком был «Кредитпромбанк» (-139,3 млн. грн.), наиболее прибыльным – «Приватбанк» (+624,2 млн. грн.).

Отдельно следует отметить, что на банковском рынке наблюдается увеличение объема как процентных доходов, так и процентных расходов банков, причем последние растут более быстрыми темпами. Аналитический департамент НРА «Рюрик» связывает эту тенденцию с привлечением банками в конце 2012 года депозитов по высоким ставкам, что привело к существенному росту процентной нагрузки.

Размер совокупных расходов по сравнению с результатами I квартала 2012 года вырос на 3,45% (1149 млн. грн.), а с результатами аналогичного периода 2011 года – уменьшился на 0,71% (247,12 млн. грн.), составив 34,46 млрд. грн. Наиболее существенного снижения по сравнению с итогами I квартала 2012 и 2011 годов получили отчисления в резервы - на 29,96% (1,52 млрд. грн.) и на 49,27% (3,46 млрд. грн.) соответственно. Сокращение расходов, связанных с отчислениями в резервы, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», свидетельствует о постепенном «очищении» кредитно-инвестиционных портфелей банковской системы Украины от проблемной задолженности.

В течение 2013 года возможно снижение заработных плат и сокращение численности персонала в банках. Продолжающаяся тенденция сокращения административных расходов в банках приведет к дальнейшему сокращению количества отделений и банковских служащих.

По результатам проведенного анализа кредитных рейтингов банков Украины, аналитическим департаментом НРА «Рюрик» установлено, что по состоянию на конец I квартала 2013 года лишь 60% общего количества банков имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков. Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, подавляющее количество маленьких банков (IV группа по классификации НБУ) не использует кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика, расширения источников и инструментов заимствования, снижения стоимости их обслуживания (только 43,97% банков IV группы имеют долгосрочные кредитные рейтинги). При этом подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины определено на уровне uaBBB (61,79% общего количества).

По состоянию на 07.06.2013 г. НРА «Рюрик» поддерживает 15 долгосрочных кредитных рейтингов банков, три из которых относятся к III группе банков, 12 – к IV группе. Среди этих рейтингов один поддерживается на уровне uaA- (ПАО «АКТАБАНК»), 4 – на уровне uaBBB+, 8 – на уровне uaBBB, 2 – на уровне uaBBB-.

Учитывая, что уполномоченными национальными рейтинговыми агентствами всего поддерживается 98 долгосрочных кредитных рейтингов банков, доля НРА «Рюрик на рынке рейтинговых услуг в данном сегменте составляет около 15,3%.

Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе отслеживает и анализирует текущее состояние и тенденции развития отечественной банковской системы, что находит свое отражение в соответствующих ежеквартальных обзорах.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет