• Google+

Банковская система Украины. Март 2014 г.

21 мая 2014 г. — НРА «Рюрік»

НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам марта:

– По состоянию на 01.04.2014 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 181 (в т.ч. 51 банковское учреждение с иностранным капиталом). Учитывая неблагоприятную экономическую среду и нестабильную политическую ситуацию в стране, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в течение анализируемого периода значительно снизилась и по состоянию на 01.04.2014 г. составила 33,6%. Также следует отметить, что на результат снижения доли иностранного капитала в украинской банковской системе повлияло поглощение украинскими банками иностранных, а также более интенсивный рост отечественных банков. Учитывая заявления отдельных иностранных банков относительно возможного выхода с украинского рынка, а также учитывая неблагоприятную экономическую среду, аналитики НРА «Рюрик» считают дальнейшее свертывание бизнеса иностранными банками на территории Украины вполне вероятным. Несмотря на отток из украинского рынка западного капитала, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет около 13%.

– В течение марта 2014 года чистые активы банковской системы Украины увеличились на 1,98% (25579 млн. грн.) и составили 1315,91 млрд. грн. по состоянию на 01.04.2014 г. по сравнению с 1290,3 млрд. грн. по состоянию на 01.03.2014 г. Впрочем, следует отметить, что увеличение совокупного объема активов происходило, в первую очередь за счет значительной девальвации национальной валюты, что, в свою очередь, привело к росту балансовой стоимости валютных активов в гривневом эквиваленте. По состоянию на начало апреля 2014 года, значение валютного курса UAH / USD составило 1099,81, в то время, как в январе курс оставался неизменным на уровне 799,30 грн. / 100 долл. США. На протяжении марта 2014 года продолжился отток клиентских средств, что, в свою очередь, оказало значительное давление на ликвидность и платежеспособность банковской системы Украины. В марте 2014 года объем денежных средств (включая остатки средств, размещенных на корсчетах в НБУ) увеличился на 1,62% (1125 млн. грн.) и по состоянию на 01 апреля 2014 года составил 70742 млн. грн., что, в свою очередь, частично является следствием получения кредитов рефинансирования от НБУ. Для поддержания ликвидности коммерческих банков, объем рефинансирования банков НБУ в марте составил 32,3 млрд. грн. по средней процентной ставке 15,66% годовых. При этом, в марте текущего года остаток средств на корсчетах и транзитных счетах увеличился на 17,54% (4720,1 млн. грн.) при одновременном увеличении обязательных резервов на 3,1 млрд. грн. Таким образом, на начало апреля остаток средств на корсчетах составил 31625,3 млн. грн., а сумма обязательных резервов составила 31,6 млрд. грн. (в т.ч. 6,2 млрд. грн. – остаток средств на отдельном счете в НБУ). По состоянию на 01.04.2014 г. объем высоколиквидных активов (без ОВГЗ) составил 142083 млн. грн. и представлен следующим образом: наличные средства и банковские металлы – 23,46%, средства в НБУ – 26,33% и корсчета в других банках – 50,21%. Инвестированная банками в ОВГЗ сумма средств остается значительной и по состоянию на 01 апреля 2014 года составила 84303,38 млн. грн. Привлекательность ОВГЗ (в т.ч. и валютных) обусловлена тем, что банки могут получать кредиты рефинансирования от НБУ под их залог. Также следует отметить, что банки могут зачислять 10% номинальной стоимости ВОВГЗ и 100% номинальной стоимости ОВГЗ со сроком обращения свыше 3600 дней для формирования обязательных резервов, формируемых на отдельном счете в НБУ. Вместе с тем, в связи с ограниченностью инструментов размещения валютных ресурсов, у банков возникает дилемма: или не привлекать вклады в иностранной валюте, или же интенсивно искать канал их размещения. Одним из решений данного вопроса является инвестирование средств в валютные ОВГЗ. Часть свободных средств была инвестирована в сберегательные сертификаты НБУ. По состоянию на 01.04.2014 г. объем мобилизационных операций составил 229,0 млрд. грн. по средневзвешенной процентной ставке 1,97 % годовых.

– В марте 2014 года объем клиентского кредитного портфеля увеличился на 2,11% и по состоянию на 01 апреля 2014 года составил 1008,63 млрд. грн. При этом, стоит заметить, что в условиях сокращения депозитных вкладов как основного ресурса кредитования, объемы новых кредитных договоров в течение марта уменьшились почти на 18% и по состоянию на начало апреля 2014 года составляют 105,7 млрд. грн. Нестабильная политическая среда и низкие темпы развития экономики заставляют банковские учреждения более тщательно относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или вообще приостановить на некоторое время кредитование. Объем валютных кредитов в течение января-марта 2014 года увеличился на 35,27% (108638 млн. грн. (экв. в иностранной валюте)). Причиной такого «активного» наращивания валютного портфеля является значительная девальвация национальной валюты, что, в свою очередь, отразилось на увеличении кредитных остатков в иностранной валюте. Доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и составляет более 40%. Рост девальвации национальной валюты в течение марта 2014 года привел к увеличению долговой нагрузки на заемщиков, что, в свою очередь, способствовало росту объема просроченной задолженности на 13,05% (10,83 млрд. грн.), что на 01.04.2014 г. составило 93802 млн. грн. и соответствует 9,3% клиентского кредитного портфеля и, в свою очередь, в полной мере покрывается сформированными резервами). Корпоративный клиентский кредитный портфель представлен преимущественно кратко- и среднесрочными кредитами в национальной валюте нефинансовым корпорациям, по целевому направлению – другие кредиты (кредиты в текущую деятельность). Кредитный портфель СХД по видам экономической деятельности был представлен преимущественно кредитами, предоставленными представителям сферы «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и «Обрабатывающая промышленность». Уровень рентабельности операционной деятельности производства предприятий сферы «Промышленность» составляет 3,2%, а «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 10,8%. По состоянию на начало апреля 2014 года, среднее значение процентной ставки по кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования составляло 17,2% в национальной валюте и 10,6% в иностранной валюте (16,3% и 8,2% соответственно в начале января 2014 года). Розничный клиентский кредитный портфель в течение марта 2014 года увеличился на 1,54% (февраль 7600 млн. грн.) и по состоянию на 01 апреля 2014 года составил 182481 млн. грн. Основной составной частью розничного клиентского кредитного портфеля являются потребительские кредиты (в т.ч. «кэшевые» кредиты). Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в течение марта 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,97% (исключительно в иностранной валюте), что связано с ростом валютного курса. Вместе с тем, объем ипотечных кредитов в национальной валюте уменьшился. В целом, низкие темпы ипотечного кредитования обусловлены довольно невысокими темпами восстановления строительной отрасли, а также с достаточно низким платежеспособным спросом населения на долгосрочное кредитование.

– По состоянию на 01.04.2014 г. объем обязательств БСУ составил 1133,4 млрд. грн. Основной составляющей обязательств банковской системы Украины является портфель средств клиентов – 59,27%. Учитывая отток депозитных вкладов, банки вынуждены для содержания клиентской базы поддерживать процентные ставки на высоком уровне, что, в свою очередь, оказывает давление на значение чистого операционного дохода. Таким образом, средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте по состоянию на 01.04.2014 г. составляют 15,2% и 7,9% соответственно (18,9% и 8,2% за предыдущий месяц). В течение января-марта 2014 года валютный клиентский портфель увеличился на 17,82%, в то время как в национальной валюте продолжается отток средств. Причиной этого является частичное ограничение на снятие валютных депозитов, а также политическая нестабильность и девальвация национальной валюты, и как следствие – недоверие к национальной валюте и банкам в целом, что в, свою очередь, обусловливает значительный интерес к скупке наличных и изъятия депозитных вкладов. Объем наличных денег, которые находятся вне банковской системы, в течение марта 2014 года увеличился на 6,1% – до 268,5 млрд. грн. Клиентский портфель СХД течение марта 2014 года уменьшился на 1,18% (2,83 млрд. грн.) и по состоянию на 01.04.2014 г. составляет 236,43 млрд. грн. По состоянию на 01.04.2014 г. доля срочных средств СХД в корпоративном клиентском портфеле составляет 41,11%. Уменьшение объема долгосрочных средств юридических лиц в клиентском портфеле обусловлено ограниченным доступом к кредитным ресурсам, что, в свою очередь, вынуждает предприятия изымать свои депозиты ради финансирования текущей деятельности. Портфель средств СХД по видам экономической деятельности представлен преимущественно за счет привлеченных средств от представителей «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Обрабатывающая промышленность» и «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство». Розничный клиентский портфель в течение марта 2014 года уменьшился на 1,4% (6180 млн. грн.) и по состоянию на 01.04.2014 г. составил 435,35 млрд. грн. (при этом, объем вкладов населения продолжает снижаться). Вместе с тем, объем новых депозитов, привлеченных от населения уменьшился на 5,1% и по состоянию на 01 апреля 2014 года составил 54,5 млрд. грн.

– По итогам марта 2014 года собственный капитал банков увеличился на 0,45% (825 млн. грн.). Уровень покрытия собственным капиталом активов и кредитно- инвестиционного портфеля является приемлемым и составляет 13,87% и 16,55% соответственно. В марте 2014 года объем регулятивного капитала уменьшился на 9287 млн. грн., что, в свою очередь, частично является следствием убыточной деятельности и постепенного ухудшения качества клиентского кредитного портфеля. Адекватность регулятивного капитала в течение марта 2014 года снизилась до 14,8% (15,76% по состоянию на 01.03.2014 г.), но впрочем, превышает с достаточным запасом минимальное допустимое значение (10%).

– Ухудшение качества клиентского кредитного портфеля не могло не найти отражения в конечном результате деятельности. Так, по состоянию на 01 апреля 2014 года БСУ получила убыток в размере 1993 млн. грн. Основной причиной убытков является значительное увеличение объема сформированных резервов, что, в свою очередь, увеличились более чем в 3 раза (11933 млн. грн.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По состоянию на 01.04.2014 г. объем сформированных резервов составил 15896 млн. грн.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет