• Google+

Банковская система Украины. Октябрь 2013 г.

22 декабря 2013 г. — НРА «Рюрік»

НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам октября:

По состоянию на 01.11.2013 г. количество зарегистрированных банков составляло 183 банковских учреждения. Количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 181 (АО «РОДОВИД БАНК» имеет лицензию санационного банка). Количество банков с иностранным капиталом в течение сентября-октября уменьшилось на 1 учреждение и составило 50 банков (в конце сентября завершилось приобретение кипрского банка ПАО «АСТРА БАНК» гражданином Украины Лагуном М. И., который помимо этого является владельцем ПАО «Дельта Банк», ПАО «ОМЕГА БАНК» и ПАО «Кредитпромбанк»). В течение первых десяти месяцев 2013 года доля иностранного капитала в уставном капитале банков уменьшилась на 5,8 п.п. и по состоянию на 01.11.2013 г. составляла 33,7%. В течение 2012 года она уменьшилась на 2,4 п.п. Таким образом, банки с иностранным капиталом сворачивают деятельность на розничном рынке и переориентируются на корпоративный сегмент. А некоторые банки, в связи с нерентабельной деятельностью, продолжают процесс выхода из украинского банковского рынка. Также следует отметить, что одной из причин снижения доли иностранных банков в активах БСУ является более интенсивный рост украинских банков по сравнению с иностранными. Несмотря на отток из украинского рынка западного капитала, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет около 12%.

В течение октября 2013 года активы банковской системы Украины увеличились на 0,8% (9,8 млрд. грн.) и составили 1242,24 млрд. грн. по состоянию на 01.11.2013 г. по сравнению с 1232,43 млрд. грн. по состоянию на 01.10.2013 г. В целом, за десять месяцев 2013 года чистые активы выросли на 10,21% (115,05 млрд. грн.). Рост активов в течение октября происходил преимущественно за счет роста клиентского кредитного портфеля (увеличился на 7767 млн. грн., в т.ч. увеличение объема кредитов, предоставленных субъектам хозяйственной деятельности на 6969 млн. грн.). По состоянию на 01.11.2013 г. объем высоколиквидных активов (без ОВГЗ) составил 157061 млн. грн. Сейчас структура высоколиквидных активов (без учета ОВГЗ) представлена следующим образом: наличные средства и банковские металлы – 19,75%, средства в НБУ – 25,46% и корсчета в других банках – 54,79%. Объем просроченной задолженности по состоянию на 01.11.2013 г. составляет 76815 млн. грн. По мнению аналитического департамента НРА «Рюрик», в связи с высокими ставками и одновременно высокими требованиями к потенциальным заемщикам, а также сложной ситуацией в основных отраслях экономики страны, темпы наращивания объемов кредитных портфелей банками будут оставаться сдержанными. Указанные предположения подтверждает факт уменьшения доли долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банков, которая уменьшилась с 48,4% по состоянию на 01.01.2013 г. до 46,83% по состоянию на 01.11.2013 г. Кроме этого, НРА «Рюрик» отмечает сохранение высокого процента резервирования под предоставленные кредиты.

С начала 2013 года существенных изменений в структуре кредитно- инвестиционного портфеля банковской системы Украины не произошло. Рынок кредитования по-прежнему сосредоточен в корпоративном сегменте (доля кредитов, выданных субъектам хозяйственной деятельности, по состоянию на 01.11.2013 г. составила 75,9% объема кредитного портфеля). В абсолютном измерении объем кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования, за октябрь 2013 года увеличился на 1,07% и составил 659,19 млрд. грн. В течение первых десяти месяцев 2013 года этот объем увеличился на 49,99 млрд. грн. (8,21%). Доля вложений в ценные бумаги в течение октября 2013 года не изменилась и по состоянию на 01.11.2013 г. составляла 13,3% объема КИП (на 01.01.2013 г. – 11,1 %), в абсолютном выражении объем вложений в ценные бумаги за октябрь 2013 года уменьшился на 568 млн. грн. (0,44%), однако в течение десяти месяцев 2013 вырос на 30,99 млрд. грн. (32,16%). Так, по состоянию на 01.11.2013 г. сумма ОВГЗ, которые находятся в собственности банков, составляет 76708,09 млн. грн. что на 929,84 млн. грн. меньше, чем на начало октября. На конец октября 2013 года доля, приходящаяся на кредиты физическим лицам, составила 17,6% объема КИП (на 01.01.2013 г. – 18,7%), в абсолютном измерении объем кредитов, выданных физическим лицам, в течение октября 2013 года увеличился на 775 млн. грн. (0,46 %), в течение первых десяти месяцев 2013 года увеличился на 5,7 млрд. грн. (3,5%). Особенностью 2013 года является то, что банки активно инвестируют средства в ценные бумаги (преимущественно ОВГЗ), чем в экономику. Это объясняется наличием ограниченного числа надежных заемщиков. Также, ввиду ограниченности инструментов размещения валютных ресурсов, у банков возникает дилемма: или не привлекать вклады в иностранной валюте, или же интенсивно искать канал их размещения. Одним из решений данного вопроса является инвестирование средств в валютные ОВГЗ. Вместе с тем, привлекательность ОВГЗ (в т.ч. и валютных) обусловлена тем, что банки могут получать кредиты рефинансирования от НБУ под их залог. Также следует отметить, что банки могут зачислять 10 % номинальной стоимости ВОВГЗ и 100 % номинальной стоимости ОВГЗ со сроком обращения свыше 3600 дней для формирования обязательных резервов, формируемых на отдельном счете в НБУ.

В течение всего 2013 года банки продолжают наращивать обязательства в основном за счет привлечения клиентских средств (преимущественно физических лиц). По состоянию на 1 ноября 2013 года объем обязательств БСУ составляет 1062,35 млрд. грн. Основными составляющими обязательств являются: портфель средств клиентов – 60,7%, и межбанковские кредиты и депозиты – 9,9% (12,5% объема обязательств по состоянию на 01.01.13 г.). Уменьшение доли межбанковских кредитов и депозитов в течение первых десяти месяцев 2013 года частично обусловлено возвратом средств НБУ по кредитам рефинансирования. В октябре объем средств, привлеченных от физических лиц, увеличился на 6,34 млрд. грн. и составил 428,82 млрд. грн. Объем средств, привлеченных от СХД, уменьшился на 4062 млн. грн. (по состоянию на 01.11.2013 г. составляет 215931 млн. грн.). Следует также отметить, что незначительная доля долгосрочных средств юридических лиц в клиентском портфеле обусловлена ограниченным доступом к кредитным ресурсам, что, в свою очередь, заставляет предприятия изымать свои депозиты ради финансирования текущей деятельности. Стабилизация гривневой ликвидности финансовой системы привела к снижению процентных ставок по банковским вкладам. В течение октября 2013 года состоялось незначительное снижение процентных ставок по депозитам. По состоянию на 1 ноября 2013 года средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам ФЛ в национальной валюте составляла 17,0% (21,7% на начало года). Отдельно следует отметить, что объем средств, привлеченных банками в иностранной валюте, в течение 2013 года снижается. По мнению аналитиков НРА «Рюрик», данная тенденция будет продолжаться. Причиной этого является ограниченное количество инструментов для инвестирования валюты, а также введение в действие 30.09.2013 г. постановления НБУ №371, которое предусматривает увеличение с 5% до 7% норматива обязательного резервирования по долгосрочным и краткосрочным вкладам, средствами по требованию и на текущих счетах физических и юридических лиц в иностранной валюте (кроме российских рублей).

По результатам октября 2013 года собственный капитал банков увеличился на 0,63%, или на 1119 млн. грн. В течение первых десяти месяцев 2013 года его объем увеличился на 6,25%, или на 10577 млн. грн. Уровень покрытия собственным капиталом активов и кредитно-инвестиционного портфеля является приемлемым и составляет 14,48% и 18,86% соответственно. В октябре 2013 года объем регулятивного капитала увеличился на 1530 млн. грн., что, в свою очередь, частично является следствием постепенного увеличения уставного капитала и положительного финансового результата. Коэффициент фондовой капитализации является высоким и по состоянию на 01.11.2013 г. составляет 95,89%, однако качество регулятивного капитала БСУ остается низким, что, в свою очередь, связано с наличием убытков прошлых лет. Адекватность регулятивного капитала в течение октября снизилась до 17,87% с 17,92% (по состоянию на 01.10.2013 г.) и превышает с достаточным запасом минимальное допустимое значение (10%).

Финансовый результат банковской системы за первые десять месяцев 2013 года согласно информации, размещенной на официальном сайте НБУ, был положительным. По состоянию на 01.11.2013 г. банки получили чистую прибыль в размере 2098 млн. грн. Одной из причин наращивания доходов БСУ является введение в действие с 2013 постановления НБУ №23 , которое в свою очередь изменило правила формирования резервов по активным операциям КБ. В результате этого у коммерческих банков появилась возможность уменьшить объем установленных резервов под активные операции. По состоянию на 1 ноября 2013 года чистый операционный доход от основной деятельности составляет 59293 млн. грн. (в т.ч. чистый процентный доход – 40024 млн. грн.). В октябре значение чистой процентной маржи и чистого спрэда почти не изменились и сейчас составляют 4,08% и 3,49% соответственно. Однако, по сравнению с началом года данные значения заметно уменьшились (на 01.01.2013 г. вышеуказанные показатели составляли 4,51% и 3,75% соответственно). Данное уменьшение является результатом медленного наращивания кредитного портфеля и более быстрого роста ресурсной базы (в т.ч. портфеля средств клиентов). Вместе с тем, коэффициент эффективности деятельности является приемлемым и сейчас составляет 139,76%. По состоянию на 1 ноября 2013 года соотношение административно-хозяйственных расходов к валовым доходам составляет 24,08%, соотношение административно-хозяйственных расходов к общим расходам составляет 24,46%.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет