• Google+

Ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам сентября

5 ноября 2013 г. — НРА «Рюрік»

В сентябре 2013 года количество зарегистрированных банков увеличилось на 3 учреждения и по состоянию на 01.10.2013 г. составило 183 банковских учреждения.

Национальный банк Украины зарегистрировал 6 сентября 2013 ПАО «Госзембанк» и ПАО «РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР», а 20 сентября 2013 года – ПАО «БАНК «ПОРТАЛ». По состоянию на 01.10.2013 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составляло 181 (АО «РОДОВИД БАНК» имеет лицензию санационного банка). Количество банков с иностранным капиталом в течение августа-сентября не изменилось (в июне уменьшилось на 2 учреждения) и составляло 51 банк. В течение первых девяти месяцев 2013 года доля иностранного капитала в уставном капитале банков уменьшилась на 5,3 п.п. и по состоянию на 01.10.2013 г. составила 34,2%. (в течение 2012 года она уменьшилась на 2,4 п.п.). Таким образом, банки с иностранным капиталом сворачивают деятельность на розничном рынке и переориентируются на корпоративный сегмент. А некоторые банки, в связи с нерентабельной деятельностью и сложной ситуацией в еврозоне, продолжают процесс выхода из украинского банковского рынка. Также следует отметить, что одной из причин снижения доли иностранных банков в активах БСУ является более интенсивный рост украинских банков по сравнению с иностранными. Несмотря на отток из украинского рынка западного капитала, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет около 12%.

В течение сентября 2013 года активы банковской системы Украины увеличились на 1,67% (20,2 млрд. грн.) и составили 1232,4 млрд. грн. по состоянию на 01.10.2013 г. против 1212,2 млрд. грн. по состоянию на 01.09.2013 г. В целом, за девять месяцев 2013 года чистые активы выросли на 9,34% (105,24 млрд. грн.). Рост активов в течение сентября происходил преимущественно за счет роста клиентского кредитного портфеля (увеличился на 16188 млн. грн. (в т.ч. за счет увеличение объема кредитов, предоставленных субъектам хозяйственной деятельности на 13734 млн. грн.)). По состоянию на 01.10.2013 г. объем высоколиквидных активов (без ОВГЗ) составил 161319 млн. грн. На данный момент структура высоколиквидных активов (без учета ОВГЗ) представлена следующим образом: наличные средства и банковские металлы – 19,76%, средства в НБУ – 23,91%, и корсчета в других банках – 56,33%. Объем просроченной задолженности по состоянию на 01.10.2013 г. составляет 74681 млн. грн. По мнению аналитического департамента НРА «Рюрик», в связи с высокими ставками и одновременно высокими требованиями к потенциальным заемщикам, а также сложной ситуацией в основных отраслях экономики, темпы наращивания объемов кредитных портфелей банками будут оставаться сдержанными. Указанные предположение подтверждает факт уменьшения доли долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банков, который уменьшился с 48,4% по состоянию на 01.01.2013 г. до 46,7% по состоянию на 01.10.2013 г. Кроме этого, НРА «Рюрик» отмечает сохранение высокого процента резервирования под предоставленные кредиты.

С начала 2013 года существенных изменений в структуре кредитно-инвестиционного портфеля банковской системы Украины не произошло. Рынок кредитования, как и раньше, сосредоточен в корпоративном сегменте (доля кредитов, выданных субъектам хозяйственной деятельности, по состоянию на 01.10.2013 г. составила 75,77% объема кредитного портфеля). В абсолютном выражении объем кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования, по результатам сентября 2013 года увеличился на 2,2% и составил 652,22 млрд. грн. В течение первых девяти месяцев 2013 года этот объем увеличился на 43,02 млрд. грн. (7,06%). Доля вложений в ценные бумаги в течение сентября 2013 года уменьшилась и по состоянию на 01.10.2013 г. составляла 13,5% объема КИП (на 01.01.2013 г. – 11,1%). В абсолютном выражении объем вложений в ценные бумаги за сентябрь 2013 года уменьшился на 3,67 млрд. грн. (2,8%), однако в течение девяти месяцев 2013 года вырос на 31,56 млрд. грн. (32,75%). Так, по состоянию на 01.10.2013 г. сумма ОВГЗ, которые находятся в собственности банков, составляет 77637,93 млн. грн., что на 3517,75 млн. грн. меньше, чем на начало сентября. На конец сентября 2013 года доля, приходящаяся на кредиты физическим лицам, составила 17,6% объема КИП (на 01.01.2013 г. – 18,7%), в абсолютном измерении объем кредитов, выданных физическим лицам, в течение сентября 2013 года увеличился на 675 млн. грн. (0,4%), в течение первых девяти месяцев 2013 года увеличился на 4,9 млрд. грн. (3%). Особенностью 2013 года является то, что банки активней инвестируют средства в ценные бумаги (преимущественно ОВГЗ), чем в экономику. Это объясняется наличием ограниченного количества надежных заемщиков. Вместе с тем, ввиду ограниченности инструментов размещения валютных ресурсов, у банков возникает дилемма: или не привлекать вклады в иностранной валюте, или же интенсивно искать канал их размещения. Одним из решений данного вопроса является инвестирование средств в валютные ОВГЗ. Вместе с тем, привлекательность ОВГЗ (в т.ч. и валютных) обусловлена тем, что банки могут получать кредиты рефинансирования от НБУ под их залог. Также следует отметить, что банки могут зачислять 10% номинальной стоимости ВОВГЗ и 100% номинальной стоимости ОВГЗ со сроком обращения свыше 3600 дней для формирования обязательных резервов, формируемых на отдельном счете в НБУ.

В течение всего 2013 года банки продолжают наращивать обязательства преимущественно за счет привлечения клиентских средств (преимущественно физических лиц). По состоянию на 1 октября 2013 года объем обязательств БСУ составляет 1053,7 млрд. грн. Основными составляющими обязательств являются: портфель средств клиентов – 61%, и межбанковские кредиты и депозиты – 10,1% (12,5% объема обязательств на 01.01.13 г.). Уменьшение доли межбанковских кредитов и депозитов в течение первых девяти месяцев 2013 года частично обусловлено возвратом средств НБУ по кредитам рефинансирования. В течение сентября объем средств, привлеченных от физических лиц, увеличился на 6,3 млрд. грн. и составляет 422,5 млрд. грн. Объем средств, привлеченных от СХД, увеличился на 4930 млн. грн. (по состоянию на 01.10.2013 г. составляет 219993 млн. грн.). Следует также отметить, что незначительная доля долгосрочных средств юридических лиц в клиентском портфеле обусловлена ограниченным доступом к кредитным ресурсам, что, в свою очередь, вынуждает предприятия изымать свои депозиты ради финансирования текущей деятельности. Стабилизация гривневой ликвидности финансовой системы привела к снижению процентных ставок по банковским вкладам. Так, несмотря на незначительный рост процентных ставок по депозитам в течение сентября, их значение было ниже, чем на начало года. По состоянию на 1 октября 2013 года средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам ФЛ в национальной валюте составляла 17,6% (21,7% на начало года). Отдельно следует отметить, что объем средств, привлеченных банками в иностранной валюте, в течение 2013 года снижается. По мнению аналитиков НРА «Рюрик», данная тенденция будет продолжаться. Причиной этого является ограниченное количество инструментов для инвестирования валюты, а также введение в действие 30.09.2013 г. постановления НБУ №371, которое предусматривает увеличение с 5% до 7% норматива обязательного резервирования по долгосрочным и краткосрочным вкладам, средствам к востребованию и текущим счетам физических и юридических лиц в иностранной валюте (кроме российских рублей).

По результатам сентября 2013 года собственный капитал банков увеличился на 0,91%, или на 1611 млн. грн. В течение первых девяти месяцев 2013 году его объем увеличился на 5,59%, или на 9458 млн. грн. Уровень покрытия собственным капиталом активов и кредитно-инвестиционного портфеля является приемлемым и составляет 14,5% и 18,9% соответственно. В течение сентября 2013 года объем регулятивного капитала увеличился на 3741 млн. грн., что в свою очередь частично является следствием постепенного увеличения уставного капитала и положительного финансового результата. Коэффициент фондовой капитализации является высоким и по состоянию на 01.10.2013 г. составляет 94,2%, однако качество регулятивного капитала БСУ остается низким, что в свою очередь связано с наличием убытков прошлых лет. Адекватность регулятивного капитала в течение сентября выросла до 17,92% с 17,88% (по состоянию на 01.09.2013 г.) и превышает с достаточным запасом минимальное допустимое значение (10%).

Финансовый результат банковской системы за первые девять месяцев 2013 года, согласно информации, размещенной на официальном сайте НБУ, был положительным. По состоянию на 01.10.2013 г. банки получили чистую прибыль в размере 1732 млн. грн. Одной из причин наращивания доходов БСУ является введение в действие с 2013 года постановления НБУ №23, которое в свою очередь изменило правила формирования резервов по активным операциям КБ. В результате этого, у коммерческих банков появилась возможность уменьшить объем установленных резервов под активные операции. По состоянию на 1 октября 2013 года операционный доход составляет 114996 млн. грн. (в т.ч. процентные доходы 94791 млн. грн.) или 95,1% объема совокупных доходов. В течение сентября значения чистой процентной маржи и чистого спрэда почти не изменились и сейчас составляют 4,05% и 3,45% соответственно. Однако по сравнению с началом года данные значения заметно уменьшились (на 01.01.2013 г. вышеуказанные показатели составляли 4,51% и 3,75% соответственно). Данные уменьшения являются результатом медленного наращивания кредитного портфеля и более быстрого роста ресурсной базы (в т.ч. портфеля средств клиентов). Вместе с тем, коэффициент эффективности деятельности является низким и сейчас составляет 101,45%. По состоянию на 1 октября 2013 года соотношения административно-хозяйственных расходов к операционному доходу составляет 25,3%, соотношение административно-хозяйственных расходов к общим расходам составляет 24,41%.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет