• Google+

НРА «Рюрик» сообщает об обновлении информации по банковской системе в разделе «Оперативная аналитика» по результатам августа 2013 года

27 сентября 2013 г. — НРА «Рюрік»

НРА «Рюрик» отмечает следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам августа:

– В августе 2013 года количество зарегистрированных банков увеличилось на 1 учреждение и по состоянию на 01.09.2013 г. составляло 180 банковских учреждений. Национальный банк Украины 8 августа 2013 года зарегистрировал ОАО «ИНВЕСТИЦИОННО – ТРАСТОВЫЙ БАНК», учредителем которого является ООО «Бируанг». Уставный капитал данного кредитно – финансового учреждения составляет 129 млн. грн. По состоянию на 01.09.2013 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 178 (АО «РОДОВИД БАНК» имеет лицензию санационного банка). Количество банков с иностранным капиталом в течение июля-августа не изменилось (в июне уменьшилось на 2 учреждения) и составило 51 банк. В течение первых восьми месяцев 2013 года доля иностранного капитала в уставном капитале банков уменьшилась на 5,7 п.п. и по состоянию на 01.09.2013 г. составляла 33,8%. В течение 2012 года она уменьшилась на 2,4 п.п. Таким образом, банки с иностранным капиталом продолжают сворачивать деятельность на розничном рынке и переориентируются на корпоративный сегмент. А некоторые банки, в связи с нерентабельной деятельностью, продолжают процесс выхода из украинского банковского рынка. Также следует отметить, что одной из причин снижения доли иностранных банков в активах БСУ является более интенсивный рост украинских банков по сравнению с иностранными. Несмотря на отток из украинского рынка западного капитала, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет близко 12%.

– В течение августа 2013 года активы банковской системы Украины увеличились на 0,51% (6,2 млрд. грн.) и составили 1212,2 млрд. грн. по состоянию на 01.09.2013 г. против 1206,0 млрд. грн. по состоянию на 01.08.2013 г. В целом, за первые восемь месяцев 2013 года чистые активы выросли на 7,54% (85,036 млн. грн.). Рост активов в течение августа происходил преимущественно за счет роста высоколиквидных активов (увеличились на 10598 млн. грн., в т.ч. увеличение объема средств на корреспондентских счетах в других банках на 7056 млн. грн.). Сейчас структура высоколиквидных активов (без учета ОВГЗ ) представлена следующим образом: наличные средства и банковские металлы – 19,81%, средства в НБУ – 22,36%, и корсчета в других банках – 57,83%. В то же время, кредитный портфель с начала 2013 года увеличился всего на 3,58% (29,23 млрд. грн.) до 844,55 млрд грн. по состоянию на 01.09.2013 г. Сумма просроченной задолженности по состоянию на 01.09.2013 г. составляет 75282 млн. грн. По мнению аналитического департамента НРА «Рюрик», в связи с высокими ставками и одновременно высокими требованиями к потенциальным заемщикам, а также сложной ситуацией в основных отраслях экономики, темпы наращивания объемов кредитных портфелей банками будут оставаться сдержанными. Указанные предположения подтверждают факт уменьшения доли долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банков, которая в свою очередь уменьшилась с 48,4% по состоянию на 01.01.2013 г. до 47,3% по состоянию на 01.09.2013 г. Кроме этого, НРА «Рюрик» отмечает сохранение высокого процента резервирования под предоставленные кредиты.

– С начала 2013 года существенных изменений в структуре кредитно – инвестиционного портфеля банковской системы Украины не произошло. Рынок кредитования, как и раньше, сосредоточен в корпоративном сегменте (доля кредитов, выданных субъектам хозяйственной деятельности, по состоянию на 01.09.2013 г. составила 75,6% объема кредитного портфеля). В абсолютном выражении объем кредитов, предоставленных субъектам хозяйственной деятельности, за август 2013 года увеличился на 7734,0 млн. грн. (1,23% ) и составил 638,49 млрд. грн. В течение первых восьми месяцев 2013 года его объем увеличился на 29,29 млрд. грн. (4,81%). Доля вложений в ценные бумаги в течение августа 2013 года уменьшилась и по состоянию на 01.09.2013 г. составляла 14,1% объема КИП (на 01.01.2013 г. – 11,1%). В абсолютном выражении объем вложений в ценные бумаги за август уменьшился на 7,21 млрд. грн. (5,19%), однако в течение первых восьми месяцев 2013 года вырос на 35,23 млрд. грн. (36,57%). Так, по состоянию на 01.09.2013 года сумма ОВГЗ, которые находятся в собственности банков, составляет 81115,68 млн. грн., что на 4240,94 млн. грн. меньше, чем в начале августа. На конец августа 2013 года доля, приходящаяся на кредиты физическим лицам, составила 17,73% объема КИП (на 01.01.2013 г. – 18,7%), в абсолютном измерении объем кредитов, выданных физическим лицам, в течение августа 2013 года увеличился на 1882 млн. грн. (1,15%), в течение первых восьми месяцев 2013 года увеличился на 4,2 млрд. грн. (2,61%). Особенностью 2013 года является то, что банки активней инвестируют средства в ценные бумаги (преимущественно ОВГЗ), чем в экономику. Это объясняется наличием ограниченного количества надежных заемщиков. Также, ввиду ограниченности инструментов размещения валютных ресурсов, у банков возникает дилемма: или не привлекать вклады в иностранной валюте, или же интенсивно искать канал их размещения. Одним из решений данного вопроса является инвестирование средств в валютные ОВГЗ. Также стоит отметить, что привлекательность ОВГЗ (в т.ч. и валютных) обусловлена тем, что банки могут получать кредиты рефинансирования от НБУ под их залог. Также следует отметить, что банки могут зачислять 10% номинальной стоимости ВОВГЗ и 100% номинальной стоимости ОВГЗ со сроком обращения свыше 3600 дней для формирования обязательных резервов, формируемых на отдельном счете в НБУ.

– В течение всего 2013 года банки продолжают наращивать обязательства преимущественно за счет привлечения клиентских средств (преимущественно физических лиц). По состоянию на 1 сентября 2013 года объем обязательств БСУ составляет 1035,1 млрд. грн. Основными составляющими обязательств являются: портфель средств клиентов – 61%, и межбанковские кредиты и депозиты – 10,1% (12,5% объема обязательств на 01.01.2013 г.). Уменьшение доли межбанковских кредитов и депозитов в течение первых восьми месяцев 2013 года частично обусловлено возвратом средств НБУ по кредитам рефинансирования. В августе объем средств, привлеченных от физических лиц, увеличился на 4373 млн. грн. и составил 416205 млн. грн. Однако, объем средств, привлеченных от юридических лиц, уменьшился на 1768 млн. грн. (по состоянию на 01.09.2013 г. составляет 215063 млн. грн.). Следует также отметить, что уменьшение доли долгосрочных средств юридических лиц в клиентском портфеле обусловлено ограниченным доступом к кредитным ресурсам, что, в свою очередь, вынуждает предприятия изымать свои депозитные вклады ради финансирования текущей деятельности. Стабилизация гривневой ликвидности финансовой системы привела к снижению процентных ставок по банковским вкладам. Так, несмотря на незначительный рост процентных ставок по депозитам в течение августа, их значение ниже, чем на начало года. В течение августа 2013 года средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам ФЛ в национальной валюте составляла 16,7% (21,2% на начало года). Отдельно стоит отметить, что объем средств, привлеченных банками в иностранной валюте, в течение 2013 года снижается. По мнению аналитиков НРА «Рюрик», данная тенденция будет продолжаться. Причиной этого является ограниченное количество инструментов для инвестирования валюты, а также введение в действие 30.09.13 г. постановления НБУ №371, которое предусматривает увеличение с 5% до 7% норматива обязательного резервирования по долгосрочным и краткосрочным вкладам, средствам к востребованию и на текущих счетах физических и юридических лиц в иностранной валюте (кроме российских рублей).

– По результатам августа 2013 года собственный капитал банков увеличился на 0,38%, или на 663 млн. грн. (в течение первых восьми месяцев 2013 года его объем увеличился на 4,63%, или на 7847 млн. грн.). Уровень покрытия собственным капиталом активов и кредитно-инвестиционного портфеля является приемлемым и составляет 14,61% и 18,15% соответственно. В августе 2013 года объем регулятивного капитала увеличился на 839 млн. грн., что в свою очередь является следствием постепенного увеличения уставного капитала и положительного финансового результата. Коэффициент фондовой капитализации является высоким и по состоянию на 01.09.2013 г. составляет 96,38%, однако качество регулятивного капитала БСУ остается низким, что в свою очередь связано с наличием убытков прошлых лет. Адекватность регулятивного капитала хотя и снизилась в течение августа до 17,88% с 17,95% (по состоянию на 01.08.13 г.), однако превышает с достаточным запасом минимальное допустимое значение (10%).

– Финансовый результат банковской системы за первые восемь месяцев 2013 года, согласно информации, размещенной на официальном сайте НБУ, был положительным. По состоянию на 01.09.2013 г. банки получили чистую прибыль в размере 2502 млн. грн. Одной из причин наращивания доходов БСУ является введение в действие с 2013 года постановления НБУ №23, которое в свою очередь изменило правила формирования резервов по активным операциям КБ. В результате этого у коммерческих банков появилась возможность уменьшить объем сформированных резервов под активные операции. По состоянию на 1 сентября 2013 года операционный доход составляет 104317 млн. грн. (в т.ч. процентные доходы 83963 млн. грн.) или же 97,65% объема совокупных доходов. В августе значение чистой процентной маржи и чистого спрэда почти не изменились и сейчас составляют 4,08% и 3,47% соответственно. Однако, по сравнению с началом года данные значения заметно уменьшились (на 01.01.2013 г. вышеуказанные показатели составляли 4,51% и 3,75% соответственно). Данные уменьшения являются результатом медленного наращивания кредитного портфеля и более быстрого роста ресурсной базы (в т.ч. портфеля средств клиентов). Вместе с тем, коэффициент эффективности деятельности является низким и сейчас составляет 102,4%. По состоянию на 1 сентября 2013 года соотношение административно-хозяйственных расходов к операционному доходу составляет 24,62%, соотношение административно-хозяйственных расходов к общим расходам составляет 24,6%.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет