• Google+

Обзор банковской системы Украины за І полугодие 2012 года

30 августа 2012 г. — НРА «Рюрік»

Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию по банковской системе Украины по состоянию на 01 июля 2012 г. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

В течение I полугодия 2012 года из Государственного реестра банков были исключены 24 банковских учреждения, также были зарегистрированы 2 новых банка: ПАО «МЕЛИОР БАНК» и ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ», таким образом, на 01.07.2012 г. количество зарегистрированных банков составляло 176 банковских учреждений, из них 176 имели лицензию НБУ на осуществление банковских операций. На конец I полугодия 23 учреждения находились в стадии ликвидации.

В течение I полугодия 2012 года произошли незначительные структурные сдвиги в распределении активов банковской системы Украины по группам банков согласно классификации НБУ, что связано с изменениями размеров активов отдельных банков. Аналитический департамент НРА «Рюрик» констатирует уменьшение доли активов банков 1-й и 2-й групп на 0,2 п.п. (с 66,9% до 66,7%) и на 0,3 п.п. (с 14,8% до 14,5%) соответственно и увеличение доли активов банков 4-й группы на 0,6 п.п. (с 10,5% до 11,1%). Доля активов банков 3-й группы в течение полугодия не изменилась и по состоянию на 01.07.2012 г. составила 7,8%.

Активы банковской системы продолжили свой рост, и по результатам I полугодия 2012 года их размер увеличился на 4,8% и был равен 1 104,5 млрд. грн. В I полугодии остатки средств в других банках уменьшились на 2,2% (1,1 млрд. грн.) и составили 50,9 млрд. грн., объем торговых ценных бумаг и ценных бумаг в портфелях банков на продажу увеличились на 79,6% (9,3 млрд. грн.) и на 15,7% (10,0 млрд. грн.) соответственно. Балансовая стоимость кредитного портфеля (за вычетом сформированных резервов) в течение I полугодия увеличилась всего на 1,6% до 676,9 млрд. грн. В результате, доля кредитов в совокупных активах в течении I полугодия 2012 года снизилась на 1,9 п.п. до 61,3%. Большая часть активов банковской системы продолжает находиться в денежных средствах и их эквивалентах (12,6% по состоянию на 01.07.2012 г.). Аналитический департамент НРА «Рюрик» считает, что банковская система Украины продолжает характеризоваться низким уровнем кредитования, что связано с достаточно высокими требованиями к потенциальным заемщикам, а также ухудшением конъюнктуры основных промышленных рынков, что компенсируется активностью банков в размещении средств в ОВГЗ, межбанковских кредитах и других альтернативных активах.

Остатки средств физических лиц на счетах в банках Украины в течение I полугодия 2012 года увеличились на 10,3%, что говорит о постепенном восстановлении доверия населения к банкам. Однако довольно высокой остается доля средств до востребования (35,2%) и депозитов на срок до 1-го года (31,8%). По мнению НРА «Рюрик», преобладание краткосрочных депозитов, вместе с возможностью досрочного снятия вкладчиком средств, делает ресурсную базу, которая сформирована за счет привлеченных средств, нестабильной и сдерживает выдачу банками долгосрочных кредитов на развитие экономики Украины.

В течение I полугодия 2012 года продолжился рост объема собственного капитала банковской системы Украины за счет увеличения уставного капитала отдельными банками. Совокупный объем собственного капитала банков остается меньшим уставного капитала, что объясняется значительными объемами накопленных убытков в течение 2009 – 2011 гг. В целом, за I полугодие 2012 года размер собственного капитала вырос на 4,2% (6,6 млрд. грн.) и был равен 162,0 млрд. грн. по состоянию на 01.07.2012 г.

В течение II квартала 2012 года 27 банков увеличили свои уставные капиталы на общую сумму 5 880,1 млн. грн.: с 1-й группы – 5 банков на сумму 4 719,5 млн. грн. (80,3% от общей величины, на которую увеличили уставные капиталы банки Украины), со 2-й группы – 2 банка на 160,0 млн. грн. (2,7%), с 3-й группы – 4 банка на 292,0 млн. грн. (5,0%), и с 4-й группы – 16 банков на 708,6 млн. грн. (12,1%). Увеличения уставных капиталов банками первых 3-х групп осуществлено с целью расширения масштабов деятельности. Банки 4‑й группы преимущественно наращивали уставные капиталы с целью выполнения законодательно установленных требований относительно минимального размера уставного и регулятивного капиталов. Размер регулятивного капитала по состоянию на конец I полугодия по сравнению со значением на начало года был меньше на 2,1% (3,8 млрд. грн.) и аналогично собственному капиталу был меньше размера уставного капитала системы.

В отличие от отрицательных результатов 2009–2011 гг. (убыток за 2009 год составил 38 450 млн. грн., за 2010 год – 13 027 млн. грн., за 2011 год – 7 708 млн. грн.), за I полугодие 2012 года банковская система Украины продемонстрировала положительный финансовый результат, равный 1 558 млн. грн. (по результатам I полугодия 2011 года финансовый результат составил «минус» 1 062 млн. грн.). Постепенный выход на прибыльную деятельность связан с завершением формирования банками резервов под проблемную задолженность. В I полугодии наиболее убыточным банком был «VAB Bank» (-384,0 млн. грн.), наиболее прибыльным – ПРИВАТБАНК (+590,4 млн. грн.). Процентный доход по результатам I полугодия 2012 года составил 56 296 млрд. грн., что на 1 389 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2011 года, и на 962 млн. грн. больше, чем за I полугодие 2010 года.

Комиссионный доход по результатам I полугодия 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и 2011 года увеличился на 2 792 млн. грн. и на 1 349 млн. грн. соответственно. Данные тенденции свидетельствуют, что при отсутствии возможности активного кредитования субъектов хозяйственной деятельности и физических лиц, банки, за счет введения новых услуг и повышения действующих тарифов, сфокусировали внимание на увеличении доли комиссионных доходов.

По результатам I полугодия 2012 года произошло увеличение расходов на 0,7% (464 млн. грн.) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. С начала года наибольшее уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в структуре расходов показали отчисления в резервы (-28,4%, или -4 328 млн. грн.). Также уменьшилось значение коэффициента обеспечения резервами кредитных вложений на 1,1 п.п. до 17,0%, что, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», свидетельствует о постепенном улучшении качества кредитных портфелей банков Украины.

По результатам проведенного анализа кредитных рейтингов банков Украины, аналитическим департаментом НРА «Рюрик» установлено, что по состоянию на конец I полугодия 2012 года только около половины банков (55,1% общего количества) имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков. Несмотря на возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ, подавляющее количество маленьких банков (IV группа по классификации НБУ) не используют кредитный рейтинг как инструмент подтверждения финансовой репутации заемщика, расширение источников и инструментов заимствования, снижения стоимости их обслуживания (только 38,9% банков IV группы имеют долгосрочные кредитные рейтинги). Подавляющее большинство кредитных рейтингов банков Украины определено на уровне uaBBB (57,2% общего количества).

Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе отслеживает и анализирует текущее состояние и тенденции развития отечественной банковской системы, что находит свое отражение в соответствующих ежеквартальных обзорах.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет