АО «БАНК ТУРАНАЛЕМ» ПОДВЕЛ ИТОГИ И ОЗВУЧИЛ ПЛАНЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ
5 января 2007 г. — ПАО «БТА Банк»
Заместитель председателя правления АО "БанкТуранАлем" ( республика Казахстан), стратегического партнера ОАО "БТА Банк" ( Украина), Роман Солодченко подвел предварительные итоги привлечения средств на международном финансовом рынке в 2006 году и объявил о планах на 2007 год. Банкир напомнил, что в 2006 году банк получил синдицированные кредиты в $ 1. 421 млрд. Это были: Азиатский заем - $ 110 млн., Исламский заем Мудараба - $ 200 млн. и Глобальный синдикат - $ 1,111 млн. Кроме того, банк осуществил размещение бессрочных облигаций $ 400 млн (гибридный капитал), 7-летних бондов на $ 250 млн., 5-летних - в польских злотых на PLZ 200 млн., 5-летних евробондов на 500 млн. Евро, 3-летних – на 200 млн.фунтов стерлингов и 10-летних на 20 млрд. йен.
В 2007 году менеджмент банка предполагает привлечь синдицированных кредитов от иностранных банков объемом приблизительно USD 1 млрд. и около USD 2 млрд. на рынке капитала. «Мы вынуждены продолжать привлечения на внешних рынках с целью поддержания уверенного роста банка и реализации масштабных стратегических целей в странах СНГ. Однако мы сохраняем долю депозитов в объеме привлеченных средств на уровне в 35%, - сообщил Р. Солодченко».
Ближайшее по времени размещение облигаций в долларах США в формате 144А запланировано на январь. Роуд-шоу по городам – Нью-Йорк, ЛосАнжелес, Бостон, Лондон начнется 4 января.
Размещение запланировано в рамках существующей Программы (Global Medium Term Note). Организаторы сделки - инвестиционные банки Credit Suisse и JP Morgan.