Отмечены следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам сентября
24 октября 2012 г. — НРА «Рюрік»
В течение сентября 2012 года количество зарегистрированных банков уменьшилось на 1 и по состоянию на 01.10.2012 г. составляло 175 банковских учреждений. Количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, не изменилось и составило 175 (АО «РОДОВИД БАНК» имеет лицензию санационного банка), количество банков с иностранным капиталом составляло 55 банков. Доля иностранного капитала в уставном капитале банков в течение 9 месяцев 2012 года уменьшилась с 41,9% до 39,3%. Следует отметить, что банки с иностранным капиталом продолжают сворачивать деятельность на розничном рынке и переориентироваться на корпоративный сегмент. А некоторые банки, в связи с нерентабельной деятельностью, продолжают процесс выхода с украинского банковского рынка.
– С начала года активы банковской системы Украины выросли на 6,00% (63,2 млрд. грн.), в течение сентября текущего года они выросли на 1,35% (14,9 млрд. грн.) и составили 1 117,5 млрд. грн. по состоянию на 01.10.2012 г. против 1 102,6 млрд. грн. по состоянию на 01.09.2012 г. Кредитный портфель с начала года уменьшился на 0,45% (-3,7 млрд. грн.) до 821,6 млрд. грн. по состоянию на 01.10.2012 г., в течение сентября 2012 года его объем увеличился на 0,63% (5,2 млрд. грн.). По мнению аналитического департамента НРА «Рюрик», в связи с высокими ставками и одновременно высокими требованиями к потенциальным заемщикам, а также сложной ситуацией в основных отраслях экономики, темпы наращивания объемов кредитных портфелей банками будут оставаться сдержанными. Указанные предположения подтверждает факт уменьшения доли долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банков с 51,7% по состоянию на начало 2012 года до 48,6% по состоянию на 01.10.2012 г. Кроме этого, НРА «Рюрик» отмечает сохранение высокого процента резервирования под выданные кредиты (13,2% по состоянию на 01.10.2012 г.).
– С начала 2012 года существенных изменений в структуре кредитно-инвестиционного портфеля банковской системы Украины не произошло. Рынок кредитования, по-прежнему, сосредоточен в корпоративном сегменте (доля кредитов, выданных субъектам хозяйственной деятельности, по состоянию на 01.10.2012 г. составляла 69,3%). В абсолютном выражении объем кредитов, выданных субъектам хозяйственной деятельности, с начала года увеличился на 21,22 млрд. грн. (+3,65%) и составил 602,12 млрд. грн., в течение сентября его объем увеличился на 6,51 млрд. грн. (+1,09%). Доля вложений в ценные бумаги по состоянию на 01.10.2012 г. составила 12,0% (по состоянию на 01.01.2012 г. – 10,4%), в абсолютном выражении объем вложений в ценные бумаги с начала года вырос на 16,41 млрд. грн. (+18,71%), в течение сентября – уменьшился на 0,95 млрд. грн. (-0,90%). На конец сентября доля, которая приходилась на кредиты физическим лицам, составила 18,7% (по состоянию на 01.01.2012 г. – 20,7%), в абсолютном выражении объем кредитов, выданных физическим лицам, с начала года уменьшился на 11,73 млрд. грн. (-6,72%), в течение сентября – на 336 млн. грн. (-0,21%). По мнению аналитиков НРА «Рюрик», ситуация на рынке кредитования является закономерной и отражает состояние общей экономической ситуации в стране: высокие ставки и несоответствие потенциальных заемщиков требованиям банков компенсируется активностью последних в размещении средств в ОВГЗ и межбанковских кредитах.
– В структуре обязательств банков Украины произошел рост доли срочных средств клиентов с 34,7% на начало года до 37,0% на начало октября 2012 года. При этом объем средств физических лиц увеличился: с начала года – на 14,02% (42,9 млрд. грн.), за сентябрь 2012 года – на 1,06% (3,67 млрд. грн.), и по состоянию на 01.10.2012 г. составил 349,1 млрд. грн. По мнению аналитиков НРА «Рюрик», сохранение положительной динамики увеличения объемов сбережений граждан с начала года говорит о постепенном восстановлении доверия последних к банкам Украины после негативного опыта сотрудничества в 2008-2009 гг. с проблемными в то время банками. Но ключевым фактором в данном случае является повышение процентных ставок коммерческими банками, что вызвано дефицитом ликвидности на рынке.
– По результатам января – сентября 2012 года собственный капитал банков увеличился на 5,75%, или на 8,94 млрд. грн., в течение сентября его объем увеличился на 0,69%, или на 1,13 млрд. грн. При этом размер регулятивного капитала все еще оставался меньше, чем на начало года, и по состоянию на 01.10.2012 г. он составлял 178,3 млрд. грн. (по состоянию на 01.01.2012 г. – 178,5 млрд. грн.). Следует также отметить, что в течение сентября текущего года его объем увеличился на 1,00 млрд. грн. (0,56%). Значение норматива адекватности регулятивного капитала (Н2) по состоянию на 01.10.2012 г. составило 18,2%, что на 0,7 п.п. меньше, чем на начало года. Несмотря на медленное наращивание размера регулятивного капитала, значение показателя адекватности регулятивного капитала (Н2) свидетельствует о потенциальных возможностях дальнейшего наращивания активов.
– Финансовый результат банковской системы за январь – сентябрь 2012 года, согласно информации, размещенной на официальном сайте НБУ, был положительным. Банки показали прибыль в размере 2 775 млн. грн., что значительно выше, чем по результатам аналогичного периода 2011 года, в котором банки продемонстрировали отрицательный результат (–5 641 млн. грн.). За сентябрь месяц банковская система получила убыток в размере 118 млн. грн. По мнению аналитиков НРА «Рюрик», общая прибыльная деятельность по результатам 9 месяцев текущего года после убыточного 2011 года, в первую очередь, достигнута в результате завершения формирования большинством банков резервов под проблемную задолженность.