ПриватБанк завершил первую в Украине сделку секьюритизации ипотечных активов
29 марта 2007 г. — ПАО КБ «Приватбанк»
<P><FONT face=Arial>13 марта 2007 года, <BR>пресс-релиз</FONT></P><br/><P><IMG height=250 src="http://www.privatbank.ua/pictures/11_5_1mnr.jpg" align=left vspace=4 border=1>28 февраля 2007 ПриватБанк успешно завершил первую в истории украинского рынка сделку по секьюритизации ипотечных активов в размере 180 млн. долларов США.</P><br/><P>Первый (старший) транш бумаг (134,1 млн. долл. США) имеет купон на 210 базисных пунктов выше одномесячного LIBOR. Второй транш размером 36,9 млн. долл. США имеет купон на 375 базисных пунктов плюс LIBOR. Уникальность сделки состоит в том, что впервые долговые обязательства украинского эмитента получили от международных рейтинговых компаний инвестиционный рейтинги (по старшему траншу: "Baa3" от агентства Moody's и "BBB-" от агентства Fitch), которые выше рейтинга Украины.</P><br/><P>Достижение инвестиционного рейтинга стало возможным за счет высокого качества ипотечного портфеля ПриватБанка, его отличной географической диверсификации по всем регионам Украины, эффективных кредитных процедур при выдаче кредитов и современного уровня развития IT технологии в банке, позволяющего полностью автоматизировать обслуживание розничных кредитов в целом по системе ПриватБанка. ПриватБанк расширил свою инвесторскую базу, за счет новых инвесторов, которые покупают долговые обязательства с инвестиционного класса и впервые пришли в Украину. <BR><BR>Проведение данной сделки даст возможность удешевить ипотечные кредиты для населения в будущем, позволит улучшить систему управления активами и пассивами банка, а именно, в рамках секьюритизированного портфеля привести в соответствие сроки выданных кредитов и привлеченных средств (исходя из рекомендаций Национального банка Украины по регулированию разрывов ликвидности ресурсных позиций банков). Несмотря на очень высокую сложность сделки секьюритизации, необходимостью оперативного решения ранее неизученных вопросов, транзакция была завершена в рекордно, для развивающихся рынков, короткие сроки 6 месяцев.</P><br/><P>Организатором сделки выступил швейцарский банк UBS AG, в частности его инвестиционное подразделение UBS Investment Bank, расположенное в Лондоне.</P><br/><P>Известная международная аудиторская компания "Делойт", являющаяся лидирующим консультантом по проектам секьюритизации в мире, выступила в качестве налогового и финансового консультанта первой секьюритизационной сделки в Украине.</P><br/><P>В качестве юридических советников по транзакции были привлечены известные международные юридические фирмы Baker & McKenzie (киевский офис компании представлял интересы ПриватБанка по украинскому праву), юридическая компания White & Case (лондонский офис, юридический советник банка UBS по английскому праву) и компания "Саенко Харенко" (один из лидеров украинского юридического рынка в сфере международного финансирования) консультировала организатора сделки по вопросам украинского права.</P>