Правление UniCredit S.р.A. утвердило условия и график предложения обыкновенных акций
6 января 2012 г. — ПАО «Укрсоцбанк»
Правление UniCredit S.р.A. («Компания») сегодня утвердило условия и график предложения обыкновенных акций с привилегированным правом имеющимся акционерам («Предложение»), основываясь на решении внеочередного Собрания акционеров от 15 декабря 2011 года. Предложение и его условия должны быть утверждены, как того требует действующее законодательство, которые должны быть предоставлены в ближайшее время.После получения разрешений регулирующих органов Предложение будет реализовано путем выпуска новых обыкновенных акций без номинала, которые будут предлагаться с привилегированным правом имеющимся владельцам обыкновенных и непривилегированных акций Компании по цене 1,943 евро за акцию, с количеством акций, необходимых для получения права на льготную подписку, в размере 2 новых обыкновенных акций за каждую 1 удерживаемую обычную и / или непривилегированную акцию.
Вследствие этого, максимум 3 859 602 938 новых обыкновенных акций будет выпущено для реализации Предложения, что обеспечит увеличение акционерного капитала Компании на общую сумму транзакции в размере 7 499 208 508,53 евро.
Цена подписки новых обыкновенных акций, которые будут иметь те же права и характеристики, как и обыкновенные акции Компании, которыми уже торгуют на рынке ценных бумаг Mercato Telematico Azionario, которым руководит Borsa Italiana S.р.A. («МТА»), Франкфуртская фондовая биржа (Общий стандартный сегмент) и Варшавская фондовая биржа на дату выпуска, была определена Правлением Компании, учитывая, между прочим, текущие рыночные условия и она отражает скидку в размере около 43 % относительно теоретической цены обыкновенных акций Компании после выпуска прав на приобретение ценной бумаги (TERP), рассчитанной в соответствии с рыночными стандартами, на основе официальной цены, зарегистрированной на МТА 03 января 2012.
Помимо публичного предложения в Италии, Компания также предполагает, что предложение будет охватывать публичное предложение в Германии, Польше и Австрии, основываясь на проспекте, который будет передан CONSOB компетентным местным органам таких стран в соответствии с действующими европейскими правилами.
Таким образом, согласно разрешениям регулирующих органов, как указано выше, ожидается, что:
права подписки могут быть реализованы с 09 января 2012 (включительно) до 27 января 2012 года (включительно) в Италии, Германии и Австрии и с 12 января 2012 года (включительно) до 27 января 2012 года (включительно) в Польше; и
правами подписки можно торговать на МТА с 09 января 2012 года по 20 января 2012 и на Варшавской фондовой бирже с 12 января 2012 по 20 января 2012 года.
Права подписки, которые не могут быть реализованы до 27 января или 27 января, будут проданы с аукциона Компанией на МТА в соответствии со статьей 2441, пункт 3, Гражданского кодекса Италии.
Кроме того, Компания сообщает, что после сегодняшнего собрания Правления был подписан договор андеррайтинга, связанный с транзакцией. Андеррайтинговий синдикат будет координироваться и им будет руководить американский банк Merrill Lynch, Mediobanca и UniCredit Corporate & Investment Banking, которые будут действовать как Совместные глобальные координаторы и организаторы выпуска ценных бумаг и будут охватывать, помимо американского банка Merrill Lynch и Mediobanca, Banca IMI, BNP PARIBAS, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Société Générale и UBS, которые будут действовать как Совместные глобальные координаторы; ING, Nomura, RBC, RBS и Santander, которые будут действовать как соорганизаторы синдиката; BBVA, Credit Agricole CIB, Mizuho International plc и MPS Capital Services, которые будут действовать как ведущие участники синдиката по размещению ценных бумаг и BANCA AKROS SpA, Banca Aletti & C. SpA, Banca Carige SpA, Equita SIM SpA, Intermonte, Investec Bank plc и Keefe, Bruyette & Woods, Ltd, которые будут действовать как ведущие участники синдиката по размещению ценных бумаг. Участники андеррайтингового синдиката обязались, отдельно, а не совместно, подписаться на любые новые обыкновенные акции, на которые не будет подписки на конец Предложения и следующего предложения на МТА нереализованных прав подписки в соответствии со статьей 2441, пункт 3, Гражданского кодекса Италии, на общую сумму в размере 7,5 млрд. евро. Договор андеррайтинга содержит, между прочим, обычные пункты, которые способствуют эффективности выполнения обязательств андеррайтинга или предоставляют андеррайтерам право разрывать договор в соответствии с международной надлежащей практикой.
Компания сообщает, что акционеры Allianz SE, Carimonte Holding SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino и Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna и Член Правления, Луиджи Марамотти, обязались прямо или косвенно подписаться на новые акции в процентном отношении, равном 10.68% общих новых акций, которые должны быть выпущены. Эти обязанности регулируются конкретными условиями, в том числе отсутствием каких-либо чрезвычайных событий, которые могли бы влиять на Предложение и/или его успех.
Кроме того, согласно пресс-релизу, акционер Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, решили оформить новые акции, составляющие 3.51% Предложения, используя только собственные средства и без продажи прав или аккумулирования долга. В дополнение к вышеупомянутому, насколько известно Компании, хотя конкретные текущие акционеры не отметили никаких обязательств, они инициировали процедуры с целью участия в Предложении путем максимальной подписки в размере примерно 10 % новых акций, которые охватывают Предложение, и, в дополнение к вышеупомянутым обязательствам, обеспечат максимальную предоплату в размере примерно 24 % новых акций, охваченных Предложением.