VAB Банк намерен рефинансировать еврооблигации на сумму $88,252 млн.
2 июня 2014 г. — ПАО «ВиЭйБи Банк»
VAB Банк объявил о реструктуризации еврооблигаций участия в кредите на сумму $88,252 млн., которые находятся в обращении и подлежат погашению 14 июня 2014 года.При этом Банк предложил кредиторам продление срока обращения еврооблигаций на пять лет – до июня 2019 года, понижение купонной ставки с 10,5% до 9% годовых на срок с июня 2014 года по июнь 2015 года, с дальнейшим повышением ставки до 10,9% годовых с июня 2015 года до конца срока. Также предлагается амортизационный механизм погашения, посредством которого последние 6 квартальных платежей, начиная с марта 2018 года по июнь 2019 (включительно), включают не только купон, а и часть основной суммы долга. Инвесторы, согласившиеся путем электронного голосования с предложенными условиями до 30 мая 2014 года (совещание инвесторов состоится 2 июня 2014 г.), получат премию в размере $5 на каждую $1 тыс. номинала.
Лид-менеджер сделки – UBS Limited, Великобритания.
В последние годы позиции VAB Банка на финансовом рынке значительно усилились. Увеличение уставного капитала, рост активов и наращивание прибыльности бизнеса способствуют повышению доверия инвесторов. В сочетании с положительной кредитной историей, это позволяет рассчитывать на успешное проведение реструктуризации и сохранение длительных инвестиций в VAB Банк и экономику Украины на выгодных условиях.