Укрэксимбанк первым в Украине вышел на международные рынки капиталов в 2013 году
21 января 2013 г. — ПАО «Укрэксимбанк»
Банк успешно разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США.Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в начале этого календарного года успешно завершило транзакцию размещения пятилетних еврооблигаций на общую сумму 500 млн. долларов США с рейтингом «B3» от Moody's и «B» от Fitch. Ставка купона была зафиксирована в ходе прайсинга на уровне 8,75% годовых.
Лид-менеджерами выступили банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.
Книга заявок превысила 1,1 млрд. долларов США, и более 120 международных инвесторов приняли участие в транзакции. Основную часть выпуска выкупили международные компании по управлению активами (47%), остальные участники — это хедж-фонды (29%), розничные и частные банки (20%) и другие компании (4%).
По географическому признаку ценные бумаги банка приобрели инвесторы из Великобритании (31% выпуска), США (оффшор) (28%), Швейцарии (17%), других стран Европы (15%), стран Азии (5%), других стран мира (4%).
Удачный маркетинг и безупречная репутация государственного банка среди международных инвесторов позволили Укрэксимбанку разместить еврооблигации внутри собственной кривой доходности. Кроме того, этот выпуск будет включен в индекс EMBI+, и это будет третья транзакция Укрэксимбанка, вошедшая в этот мировой показатель.